Kepler es muy optimista con Jazztel

11/05/2011
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 11 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- Jazztel sube un 3,48% hasta los 4,430 euros, después de que ayer los analistas de Kepler iniciaran su cobertura con comprar y precio objetivo en 5,50 euros y un potencial de subida del 31%. En un informe titulado ?Fortaleciéndose?, estos expertos creen que en los próximos tres años, Jazztel seguirá comportándose mejor que sus comparables y batirá las previsiones del consenso en base a su perfil competitivo y a unas condiciones de mercado estructuralmente favorables.



?Jazztel ofrece un elevado valor estratégico en un escenario de consolidación?, apuntan desde Kepler. Estos analistas basan su positiva tesis en varios factores: condiciones de mercado favorables (alto diferencial de precios y rotación, ausencia de competidores fuertes dada la posición menos agresiva de Telefónica); ventaja competitiva (excelente propuesta de valor, calidad de servicio, distribución y red); y marco normativo favorable.



Para el período 2010-2013, Kepler espera que el EBITDA de Jazztel se incremente un 38%, por encima de las estimaciones del mercado. ?Jazztel puede superar sus previsiones de EBITDA, basándose en una mejor combinación de productos, alto apalancamiento operativo y favorables decisiones en cuanto a regulación. Esperamos que el margen EBITDA suba desde el actual 15% por encima del 22%, con un CAPEX estable (la actualización de su red está prácticamente completada) y fuerte generación de flujo de caja?.



M.G.

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