Metrovacesa anuncia una ampliación de capital con descuento del 75%

20/05/2011
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 20 MAY. (Bolsamania.com/BMS) .- Metrovacesa ha convocado Junta General de Accionistas para los días 27 y 28 de junio y propondrá una ampliación de capital por importe de 1.950 millones de euros y con un descuento del 75%. Esta operación, explica la compañía, se encuadra dentro de los acuerdos de reestructuración de aproximadamente 5.200 millones de euros de su deuda, que a cierre de marzo ascendía a 5.751 millones.



En este sentido, el grupo señala que la ampliación está asegurada en un mínimo de 1.358 millones de euros por compensación de créditos, de los que 779 provienen del préstamos sindicado y el resto son prestamos bilaterales, incluidos los participativos. Asimismo, destaca que las entidades financieras presentes en el Consejo han renunciado a la venta de sus derechos de suscripción preferentes a terceros.



La operación se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de 1.300 millones de acciones ordinarias de la sociedad, con un valor nominal de 1,50 euros cada una de ella, sin prima de emisión.



Metrovacesa explica que ?los accionistas, en la próxima Junta General, tendrán la oportunidad de aprobar el aumento de capital con el que finaliza el proceso de reestructuración y, con ello, dará comienzo una nueva etapa para la compañía. El acuerdo firmado con la banca acreedora?, señala, ?preserva el equilibrio entre los intereses de todas las partes y nos permitirá reducir de manera significativa el endeudamiento, dotarnos de mayor estabilidad a medio y largo plazo y centrar todos los recursos y esfuerzos en impulsar el negocio y aumentar la satisfacción de nuestros clientes?.



Así, destaca que la reestructuración contempla un acuerdo de refinanciación del préstamo sindicado actual que se estructurará a través de dos tramos, uno de 1.860 millones de euros vinculado al negocio Patrimonial, y otro de 571 millones de euros vinculado al negocio de Suelo y Promoción (la diferencia hasta 3.210 millones de euros se capitaliza en la ampliación de capital).



Además, añade, la reestructuración supondrá la refinanciación con un periodo de carencia de cinco años de aproximadamente 1.370 millones de euros en prestamos bilaterales no garantizados e hipotecarios, si bien, se estima que cerca de 25 millones opten por unirse al tramo de deuda vinculado a Suelo y Promoción, lo que elevaría su importe hasta los 596 millones de euros.



A las 9:30 horas, Metrovacesa se deja un 3,53%, hasta los 6,02 euros.



S.C.

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