Mañana Criteria se convierte en CaixaBank, el banco de La Caixa

30/06/2011
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 30 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- Mañana comenzará a cotizar CaixaBank, entidad resultante del proceso de bancarización de La Caixa. A partir de las 9:00, es decir, desde la apertura del mercado, la denominación de la actual Criteria pasará a ser CaixaBank. A las 12:00, y de manera simultánea, se producirán los toques de campana simbólicos en las Bolsas de Madrid y Barcelona. El presidente, Isidro Fainé, protagonizará el acto de inicio de cotización la plaza madrileña, y el director general de La Caixa, Juan María Nin, hará lo propio en el parqué de la Ciudad Condal.



Este fenómeno de conversión, que algunos han denominado de "ingeniería financiera", consiste en transformar lo que hasta ahora era una caja de ahorros en un banco, para poder salir a los mercados internacionales en busca de financiación mediante acciones con derechos políticos. Así lo aprobaba el pasado 12 de mayo la Junta de Accionistas de Criteria, el holding de la entidad catalana que hasta ahora ha cotizado en la Bolsa española.



Así lo anunciaba el presidente, Isidro Fainé: ?Es una decisión histórica para el grupo que, a través de esta reorganización, mantiene el negocio financiero nacional de La Caixa, continúa con la actividad que constituyen las participaciones industriales y financieras internacionales y, por último, conserva plenamente la actividad de la Obra Social?.



El nuevo banco será la décima entidad financiera de la Zona Euro y, de acuerdo con Basilea III, tendrá, a 31 de diciembre de 2012, un core capital por encima del 8%, ?sin considerar el período transitorio de aplicación (2013-2019)?, matizaba la entidad.



ASÍ SERÁ CAIXABANK



? La Caixa: Seguirá siendo una caja de ahorros con su obra social, y ostentará el 81% de CaixaBank y del 100% del holding industrial; un 0,4 % pasará a manos de los empleados y el 18,5 % a minoritarios.



? CaixaBank (grupo cotizado en lugar de Criteria): Negocio financiero (valorado en 9.515 millones de euros) de La Caixa (seguros y financiación especializada); con activos disponibles para la venta como Telefónica (5%), BME (5%) y Repsol (12,8%); y participaciones internaciones como Inbursa (20%), Erste Bank (10,1%), BPI (30,1%), BEA (15,5%) y Boursorama (20,8%); y Building Center (activos inmobiliarios adjudicados a partir de marzo de 2011). Utilizará la ficha bancaria de Microbank.



? Caixaholding (holding no cotizado): Activos inmobiliarios (Servihabitat, Metrovacesa y Colonial); y participaciones industriales, como Abertis (24,6%), Gas Natural Fenosa (36,6%), Aguas de Barcelona (24%) y Port Aventura (50%). Estas últimas se han valorado en 7.471 millones de euros.



Los responsables del grupo dijeron en mayo que el objetivo es reducir el peso industrial en el nuevo banco hasta el 10% desde el actual 25% pero, no tanto por la venta de activos (que tampoco están descartadas), sino por el incremento del negocio financiero, ?pasando en menos de cuatro años del 17% sobre el valor de los activos, hasta el 75% que tendrá el nuevo CaixaBank?.



CRITERIA DIVIDENDO/ACCIÓN



El nuevo banco se comprometía en esa Junta a mantener el pago de dividendos trimestrales que, en 2011 sumarán, como mínimo, 23,1 céntimos de euro. En cuanto a la retribución al accionista, la Junta aprobaba un nuevo esquema, al estilo Santander o BBVA, el llamado programa Criteria Dividendo/Acción, que permitirá al menos dos veces al año escoger la manera de recibir la retribución: acciones provenientes de una ampliación liberada; efectivo por la venta de los derechos en el mercado; o efectivo por la venta a Criteria.



La entidad ha cuantificado esta semana ese programa de retribución en especie. La opción de recibir nuevas acciones de Criteria en función del número de derechos de los que el accionista es titular ha quedado marcada en una acción por cada 93 derechos de asignación gratuita que posea. El máximo de acciones que se emitirán será 36,16 millones, pero la cifra puede ser inferior en función de los accionistas que s

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