Criteria: Cubierta la emisión de bonos convertibles

06/06/2011
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 06 JUN. (Bolsamania.com/BMS) .- Criteria comunicó el viernes por la tarde que la demanda de bonos convertibles cuyo periodo de suscripción finalizaba ese día, ascendió a 1.741 millones de euros, ligeramente por encima de los 1.500 millones ofrecidos por la compañía. En los próximos días se remitirá información sobre el prorrateo y el número de bonos asignados. El precio de conversión será de 5,253 euros. El 50% de la emisión vence en diciembre 2012, y el otro 50% en diciembre 2013.



Los expertos de Ahorro Corporación valoran la noticia como positiva ya que la emisión ha sido cubierta en su totalidad, si bien consideran que el porcentaje de sobresuscripción no ha sido elevado (116%), teniendo en cuenta además que se ha colocado íntegramente por la red de La Caixa. "De acuerdo a nuestras estimaciones y teniendo en cuenta el precio definitivo de la conversión, el impacto en BPA se situará en torno al -7% y la emisión incrementará el ratio de core capital en 110 puntos básicos".



A las 10:24 horas, Criteria baja un 0,26% (4,984 euros).



N.A.

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