Unipapel compra Spicers a DS Smith por 186,5 millones de euros

06/07/2011
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 06 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- Unipapel ha realizado una oferta vinculante a DS Smith PLC para la compra del 100% de Spicers, especialista en distribución de material de oficina, por 200 millones de libras esterlinas (al cambio, 222 millones de euros).



Asimismo, Unipapel ha recibido una oferta vinculante de compra por parte de Becap Spv Limited para la adquisición de las divisiones de Reino Unido e Irlanda de Spicers por 32 millones de libras esterlinas (35,5 millones de euros al cambio), por lo que el precio final de la operación es de 186,5 millones de euros.



La compra de las divisiones de Europa continental de Spicers, pendiente de la aprobación de la autoridad de competencia de la Unión Europea, se completaría en septiembre y se financiaría con caja de Unipapel y con 145 millones de euros de préstamo sindicado con un pool de ocho bancos: Santander, BBVA, La Caixa, CIC (Credit Mutuel), Banca Cívica, Banco Pastor, Banco Sabadell y Bankia.



La transacción propuesta implicaría que se pague una cantidad equivalente a un múltiplo de 5,4X el EBITDA de las divisiones de Europa continental de Spicers.



Unipapel partirá hoy desde los 12,50 euros.



N.A.

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