Telefónica sacará a Bolsa el 23,17% de Telefónica Deutschland a un precio situado entre 5,25 y 6,50

16/10/2012
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 16 OCT. (Bolsamania.com/BMS) .- Telefónica Deutschland, Telefónica y los bancos sindicados comunican hoy los detalles relativos a la OPV de la filial alemana de la operadora.



Así, el rango indicativo del precio de compra estipulado en la oferta presentada se ha establecido entre 5,25 y 6,50 euros por acción. El periodo de colocación durante el que los inversores interesados pueden presentar sus solicitudes de compra comienza el 17 de octubre de 2012 y finalizará el 29 de octubre de 2012.



La compañía tiene previsto empezar a cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort el 30 de octubre de 2012.



El número de acciones que se ofrecen al mercado asciende a 225 millones de acciones, y adicionalmente los bancos colocadores tendrán la opción de comprar (greenshoe option) hasta un máximo de 33,75 millones de acciones adicionales.



Considerando el promedio del rango indicativo de precios, la oferta implica la colocación de un importe de 1.520 millones de euros, incluyendo el ejercicio completo de la opción de greenshoe. El capital flotante de la compañía esperado tras la OPV, una vez realizada la colocación de las acciones ofrecidas (greenshoe, incluido), es de aproximadamente el 23,17%. La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.



N.A.

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