Banco Popular da el pistoletazo de salida a su ampliación de capital y escala a lo más alto del Ibex

14/11/2012
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 14 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Pistoletazo de salida para la ampliación de capital de Banco Popular, que el valor recibe con subidas del 6,76%, en los 0,60 euros (mientras sus derechos repuntan un 10,04%) y con una rebaja de recomendación y precio objetivo por parte de los analistas de Alphavalue (a vender desde comprar, hasta los 0,8 euros desde los 1,4 anteriores, respectivamente).



Las nuevas acciones serán “desembolsadas mediante aportaciones dinerarias, reconociéndose a los accionistas de Banco Popular el derecho de suscripción preferente de los títulos que se emitan. A cada acción preexistente de Banco Popular le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Será necesario un derecho de suscripción preferente para suscribir tres acciones nuevas”, explica el banco. El periodo de suscripción preferente para los actuales accionistas se prolongará hasta el 28 de noviembre, mientras que las nuevas acciones empezarán a cotizar a mediados de diciembre.



Recordemos que los accionistas de la entidad presidida por Ángel Ron aprobaban el sábado el incremento de su capital por un importe nominal de 623,44 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 6.234 millones de acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, más una prima de emisión de 0,031 euros, lo que representa una precio de emisión de 0,401 euros por título nuevo. Así, el total de esta operación sería de 2.499,99 millones de euros en caso de suscripción integra. Esta cifra supone un descuento del 31,7%.



De momento, un sindicato de 15 bancos nacionales e internacionales, encabezado por Deutsche Bank, Santander, UBS, Merril Lynch Bank of America y JP Morgan, asegura la colocación de 2.080 millones; el resto, hasta llegar a los 2.500 millones, está comprometido por los accionistas de referencia. En este sentido, Expansión publica esta mañana que Crédit Mutuel, Allianz, Unión Europea de Inversiones, Sindicatura de Accionistas y Americo Amorin, ostentarán el 17,26% del capital social de la entidad tras la ampliación; y recuerda que los accionistas minoritarios de Popular tienen una participación del 44% en el capital del banco. Por su parte, Cinco Días señala que la entidad intentará que los grandes inversores aporten un total de 700 millones de euros a la operación.



La finalidad de esta ampliación, según las propias palabras de Popular, es “reforzar el capital de la entidad en el marco del Plan de Recapitalización presentado tras los resultados de las pruebas de esfuerzo conducidas por la firma Oliver Wyman, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) suscrito por España con fecha 20 de julio de 2012. El citado Plan de Recapitalización ha sido aprobado por el Banco de España el 31 de octubre de 2012”.



S.C.

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