El Tesoro confirma: emisión de 7.000 millones de euros a 10 años con demanda récord

22/01/2013
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 22 ENE. (Bolsamania.com/BMS) .- Después de muchas especulaciones, el Tesoro de España acaba de confirmar que ha colocado un bono sindicado de nueva referencia a 10 años por 7.000 millones de euros con una rentabilidad del 5,403%, equivalente a 365 puntos básicos por encima del tipo midswap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés) y a 26 puntos básicos sobre la rentabilidad de su benchmark anterior (5,85% enero 2022). La demanda ha sido “récord”, de 22.700 millones de euros.



Más del 60% se ha adjudicado a inversores no residentes. Los basados en Reino Unido han tenido la mayor participación extranjera con el 26%. Los países de la Zona Euro han tenido una participación del 17%, los países escandinavos un 7%, Oriente Medio un 3% y los inversores del continente americano han obtenido un 3% de la emisión total. Por tipo de inversor, la mayor participación ha sido de gestoras de fondos con un 40% de la emisión, seguido de tesorerías bancarias con un 34%, aseguradoras y fondos de pensiones con un 13% y bancos centrales con un 7%.



“El Tesoro prevé cerrar el mes de enero de 2013 con una emisión total de en torno a 27.000 millones de euros”, apunta el ministerio de Economía y Competitividad, que concluye: “El Tesoro Público demuestra con esta operación que goza de pleno acceso al mercado en los tramos más largos de su curva y a tipos sostenibles. Los mercados de capitales confían en los grandes emisores españoles, como demuestran también las exitosas operaciones de financiación de bancos y empresas”.



Barclays, BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, Santander y Société Générale CIB han actuado como directores de esta emisión.



M.G.

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