ACS emite 1.400 millones de euros en proyect bonds

26/07/2013
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 26 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- ACS ha emitido 1.400 millones de euros en bonos respaldados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 300 millones, esto es, proyect bonds, una iniciativa que inaugura la compañía española. Con estos fondos, ACS refinancia la deuda bancaria del proyecto Castor, el nuevo almacén de gas natural situado en las costas de Castellón. Acompaña en esta operación a la española su socio Dundee Energy. ACS posee un 66% del proyecto.

Según las fuentes consultadas por Expansión, la calidad del proyecto ha permitido que la emisión haya salido con mejor rating que el que posee España. ACS ha contado con el asesoramiento de Santander, Bankia, Société Générale, Caixabank y Natixis. En Cinco Días, Daniel Tixeront, responsable del departamento de Infraestructura y Financiación de Activos de Société Générale, explica que "la colocación ha sido un éxito, con una sobredemanda del 10%. Es una operación pionera en la Zona Euro y se ha hecho sin problemas gracias a la solidez del proyecto".

M.G.

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