FCC, el mejor del Ibex: contrato multimillonario en Arabia Saudí y refinanciación de Realia

29/07/2013
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 29 JUL. (Bolsamania.com/BMS) .- Subidas del 4,67% hasta los 10,7600 euros para FCC, que aúpan a sus acciones hasta lo más alto del Ibex 35, después de que el viernes ya cerrara como segundo mejor valor del índice. FCC ha anunciado antes de la apertura que construirá tres líneas del metro en Riad por 6.070 millones de euros. Lo hará en consorcio con Samsung, Alstom, Strukton, Freyssinet Saudi Arabia, Typsa y Setec. Tal y como explica la española en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el suburbano de la capital de Arabia Saudí es el más grande del mundo en proyecto con 176 kilómetros de longitud y “con un presupuesto global estimado por encima de los 16.300 millones de euros, dos veces y media el tren Medina-La Meca”.



El viernes ya se beneficiaba de otra noticia: el cierre de la refinanciación de su filial Realia. La inmobiliaria ha firmado la extensión y reestructuración de la deuda de su negocio residencial con el sindicato bancario. Este pasivo asciende a 847 millones de euros. Explicaba la compañía que “este acuerdo está sujeto a la condición suspensiva, entre otras, de contar con el informe de un experto independiente, que se espera obtener en septiembre, momento en el que el \'pacto\' tomará efecto pleno”. Matizaba el grupo que, no obstante, no está supeditado “a la condición suspensiva de la capitalización del préstamo participativo, que podrá, sin embargo, proponerse en los términos aprobados en la pasada junta de accionistas”.



Las principales características del acuerdo son las siguientes:



- Se ha negociado una solución separada del sindicato con dos entidades financieras por un importe de 54 millones de euros, por lo que el sindicato se ha reducido a cinco entidades y 792 millones.



- El vencimiento del préstamo es el 30 de junio de 2016.



- El margen pactado es de 200 puntos básicos de los cuales 150 se capitalizan como deuda (PIK).



- No hay comisión de apertura/reestructuración.



- Realia se compromete a negociar con terceros la obtención de fondos suficientes para acometer el pago en metálico de la deuda, en un porcentaje significativo, estando previsto que las entidades bancarias que pertenecen al sindicato, puedan llegar a aceptar activos inmobiliarios en pago del resto, hasta amortizar la totalidad de la deuda.



S.C./ M.G.

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