El banco malo adjudica la cartera Bull al fondo de capital riesgo H.I.G. Capital

07/08/2013
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 07 AGO. (Bolsamania.com/BMS) .- El ?banco malo", o Sareb, informaba ayer por la tarde que ha concluido el proceso de adjudicaci?n de su primer paquete de activos inmobiliarios, bautizado como la cartera Bull, en el que ha resultado seleccionada la oferta presentada por H.I.G. Capital, que cerrar? la operaci?n a trav?s de su filial Bayside Capital. La operaci?n supone valorar este portfolio en unos 100 millones de euros y permite a la Sareb participar de plusval?as futuras.



La presidenta del organismo, Bel?n Romana, ha valorado el gran inter?s que ha despertado esta operaci?n entre los inversores institucionales de todo el mundo: ?La calidad de las ofertas presentadas revela la confianza que los inversores tienen en el \'banco malo\' y en la recuperaci?n del mercado inmobiliario espa?ol?, ha indicado. Por su parte, Chris Zlatarev, de Bayside Capital, ha se?alado que ?estamos encantados de haber colaborado con la Sareb en esta cartera. Esta operaci?n demuestra el compromiso de H.I.G. de invertir en Espa?a y desarrollar nuestro negocio de real estate y deuda?.



Explica el ?banco malo? que esta venta ?es la primera colocaci?n en el mercado mayorista de un paquete de activos inmobiliarios de Sareb? y destaca que la cartera Bull ?est? compuesta por promociones residenciales, en concreto 939 viviendas: ubicadas en Andaluc?a (275), Canarias (129), Cantabria (5), Catalu?a (38), la Comunidad Valenciana (343), Baleares (19), Madrid (86) y Murcia (44). El paquete incluye tambi?n 750 anexos (plazas de garaje y trasteros) y un local comercial?.



Asimismo, la Sareb detalla que la operaci?n se ha estructurado a trav?s de la creaci?n de un Fondo de Activos Bancarios (FAB), el primero que se constituye en Espa?a, y al que se traspasar?n los activos inmobiliarios que conforman la cartera Bull. Los FAB son un instrumento financiero creado exclusivamente para el ?banco malo? y exentos de tributar en el impuesto de sociedades. Operan como una joint venture y deben estar gestionados por una sociedad gestora de titulizaci?n de activos, as? como estar registrados en la Comisi?n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Son un producto dirigido exclusivamente a inversores institucionales y con capacidad de cotizar en los mercados organizados.



El ?banco malo? contar? con una participaci?n del 49% en el FAB, en tanto que H.I.G Capital tendr? el 51% restante. Seg?n los t?rminos del acuerdo, los inmuebles en manos del FAB ser?n gestionados por un operador (servicer) independiente escogido por el inversor, la sociedad Monthisa, una empresa espa?ola con m?s de treinta a?os de experiencia en la gesti?n inmobiliaria.



S.C.

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