La emisión de deuda perpetua de Telefónica recibe peticiones por 12.000 millones de euros

11/09/2013
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 11 SEP. (Bolsamania.com/BMS) .- Informa Expansión de la buena acogida que estaría teniendo la emisión de deuda perpetua que está llevando a cabo Telefónica: las peticiones habrían alcanzado los 12.000 millones de euros, aunque la operadora colocará finalmente 1.750 millones, a unos intereses ligeramente inferiores a los estimados en un principio.

Recordemos que Reuters señalaba esta mañana que la teleco ha abierto libros para colocar un bono perpetuo non-call a cinco años, con una rentabilidad en el entorno del 6,75%, y otro a ocho años alrededor del 7,875%. Para ello habría contratado a BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Societé Générale, UBS y Unicredit.

El pasado viernes, la agencia Efe ya daba los nombres de estas entidades, después de que Europa Press avanzara que Telefónica estaba estudiando lanzar una emisión de deuda híbrida (bonos convertibles en capital) a través de Telefónica Europa que le permita financiar la compra por unos 5.000 millones de la filial alemana de KPN, E-Plus, según fuentes del mercado.

A estas horas, Telefónica sube un 0,91%, hasta los 11,0850 euros.

S.C./M.D./M.G.

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