Abengoa intenta detener su desplome en bolsa con una nota aclaratoria a la CNMV

14/11/2014
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

MADRID, 14 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Abengoa ha intentado detener su desplome en bolsa con una nota aclaratoria a la CNMV, en la que “desea aclarar un malentedido referido al cálculo de su deuda corporativa neta, presentado en la call de presentación de resultados realizada el pasado 12 de noviembre de 2014, y las garantías con las que se han emitido uno de sus bonos high yield”.ACLARACIÓN

La sociedad añade que “Abengoa (sociedad matriz) emitió un bono verde el 30 de septiembre de 2014 a través de su filial Abengoa Greenfield (el “Green Bond”). Este bono verde está garantizado por Abengoa y otras filiales de su grupo, de la misma manera que se garantizan el resto de las emisiones de bonos high yield emitidos por Abengoa Finance s.a. Los Bonos verdes tienen rango pari passu con el resto de los bonos emitidos por Abengoa.

Las garantías subsisten durante toda la vida del bono verde. Sin perjuicio de lo anterior, el bono verde ha sido contabilizado como “deuda sin recurso en proceso” en los estados financieros de 30 de septiembre de 2014 dado que están destinados a servir de puente a la financiación a largo plazo sin recurso asumida en proyectos verdes, y, por ello, consistente con el tratamiento contable aplicado a los proyectos sin recurso.

La caja no puede, por ello, utilizarse para ningún otro propósito corporativo. La Sociedad tiene contabilizados 1.592 millones de euros de financiación puente bajo esta clasificación a 30 de septiembre de 2014.

El uso aplicado al bono verde es conceptualmente equivalente a los prestamos puentes concedidos en la financiación Project finance o en un Project finance en fase de construcción, que conforme a prácticas de mercado tienen garantías corporativas. La financiación puente se repaga con cargo a la financiación a largo plazo. Los fondos procedentes de bono han sido destinados desde la matriz a proyectos elegibles como proyectos verdes para sustituir financiación puente ya existente que tenía un coste financiero más alto. Una vez que se cierra la financiación a largo plazo de estos proyectos, los fondos del bono verde se destinaran a financiar otros proyectos verdes elegibles.

Por las razones antes señaladas, el pasivo correspondiente al bono verde y la caja procedente del mismo no se incluye en el cálculo de la deuda corporativa neta. La Sociedad si incluyó en su cálculo pro forma de la deuda corporativa neta los fondos procedentes de la primera venta de los activos a su filial Abengoa Yield bajo el contrato de ROFO”.

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