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DIA (Neutral, Precio Objetivo 6,90€; Cierre 6,78€; Variación Día: +0,18%): Buscará financiación en mercados internacionales.
Distribuidora Internacional de Alimentación ultima los requerimientos para acceder al mercado de financiación internacional con un rating otorgado por Moody¿s de Baa3 con perspectiva estable. Aunque desde la compañía evitan hacer declaraciones parece inminente que realice una emisión de bonos que le permitirá financiarse a mayor plazo que con el crédito bancario. Actualmente su deuda bruta ajustada al Ebitda es de 3,8.
Impacto: Neutral
ABENGOA (Vender; Precio Objetivo: 1,50€; Cierre 4,19€; Variación Día: +2,75%): Inicia los trámites para sacar a cotizar a Nasdaq el 21,9% de Abengoa Yield.
Abengoa trasladará a su filial Abengoa Yield una serie de activos y espera sacar a cotizar el 21,9% de la compañía. Para ello, ha presentado un documento de registro en la SEC (Securities and Exchange Commissión) que todavía tiene que declararse efectivo. En nuestra opinión, es una buena noticia ya que lo hace con el objetivo de reducir su abultado endeudamiento que asciende a 8.500M€ y, con esta operación, podría obtener cerca de 450M€ (5,3% de su deuda). Si finalmente la operación es autorizada, sacará a la venta 23,1M de acciones a un precio entre 25$/acc. y 27$/acc. En definitiva, Abengoa Yield servirá de vehículo mediante el cual la matriz invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales en Norteamérica, Sudamérica y España.
Impacto: Positivo
Agenda del día: " de nuevo, España en el foco por el empleo"
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