Análisis de las empresas españolas que son noticia: Sacyr y Abengoa

23/09/2014
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El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre empresas españolas:

SACYR (Cierre 4,37€; Var. Día: -1,29%): Podría vender una parte de su participación en Repsol para refinanciar su deuda.

Sacyr está negociando la renovación del crédito de 2.254 millones de euros que obtuvo en 2006 para adquirir una participación en Repsol y refinanció en 2011. El crédito vence en enero de de 2015 y Sacyr se estaría planteando amortizar una cantidad superior a 225 millones de euros, equivalente a un 0,87% de su participación en Repsol. El objetivo de Sacyr es conseguir 3 años más de plazo con un tipo de interés aproximado de Euribor 3 meses +350 p.b.. En el caso de que se alcanzaran estas condiciones, Sacyr continuaría siendo uno de los accionistas de referencia en Repsol, ya que mantendría una participación del 8% que le permitiría continuar recibiendo dividendos de Repsol. De hecho, Sacyr recibió el año pasado 122 millones de euros del dividendo extraordinario que pagó Repsol y la rentabilidad por dividendo de la petrolera, que asciende actualmente al 5,2%, superaría el coste financiero del préstamo. Además, Sacyr podría estar preparando una ampliación de capital en su filial de patrimonio testa por importe aproximado de 300 millones de euros según fuentes del mercado. 

Impacto: Neutral.

ABENGOA (Vender; Pr. Obj.: 1,50€; Cierre 4,35€; Var. Día: +1,8%): Emitirá Bonos Verdes.

Comenzó ayer un road show entre inversores institucionales para tratar de colocar este tipo de bonos. Con esta emisión tratará de captar 500 millones de euros en dos tramos y el vencimiento será 2019. El importe obtenido será destinado a proyectos energéticos verdes. Esta emisión está dirigida a inversores socialmente responsables que únicamente inviertan en este tipo de bonos o que al menos una parte de sus inversiones deban ser verdes. Es la primera emisión con estas características realizada por Abengoa. Además, la compañía anunció ayer que alcanzó un acuerdo con Abengoa Yield por medio del cual venderá tres activos por un importe aproximado de 323 millones de dólares. 

Impacto: Positivo.

 

Ver agenda del día completa (pdf)

Agenda del 23 septiembre de 2014: "Los datos de China dan cierto alivio"

 

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