El Tesoro coloca un bono sindicado a 10 años en con cupón en un mínimo histórico

20/01/2015
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

El Tesoro de España ha colocado con 9.000 millones de euros en un bono sindicado a 10 años con un cupón del 1,6%, mínimo histórico.El bono sindicado a 10 años tiene vencimiento el 30 de abril de 2025. “El cupón se ha situado en el 1,60%, el más bajo de la historia del Tesoro en una emisión sindicada a este plazo”, ha explicado el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado.

Tal y como ocurrió en las subastas de deuda a corta plazo realizadas este martes, los costes de financiación han bajado de forma significativa. En concreto, la rentabilidad se ha situado en el 1,656% (equivalente a 92 puntos básicos por encima del tipo mid-swap, unos 114 puntos básicos por debajo de la de la sindicación anterior del 2,75%.

El Ministerio ha indicado que la demanda final, proveniente de más de 350 cuentas inversoras, ha alcanzado los 22.787 millones. La cifra emitida, de 9.000 millones, es el segundo mayor importe entre todas las referencias sindicadas por el Tesoro en su historia.



El Ministerio señala que la emisión ha tenido lugar de forma “muy diversificada” en cuanto al tipo de inversor y la distribución por zonas geográficas. En este contexto, señala que la participación de inversores no residentes ha superado el 68,7% de la sindicación. En particular, ha destacado la participación de Reino Unido e Irlanda con un 21,55%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 13,61% Estados Unidos y Canadá con un 8,95%, Asia y Oriente Medio con un 7,43% y los países escandinavos con un 6,5%.

De cara al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las tesorerías bancarias con el 32,2% del total, seguidas de las gestoras de fondos con un 32,0% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 15,1%, mientras que instituciones oficiales han participado por el 10,1% del total.

Tras esta última emisión de deuda, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total 24.606 millones de euros en lo que llevamos de año. De esta cifra, unos 19.566 millones forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo, equivalente, según el Ministerio, al 13,8% de la previsión de emisión total para 2015 (141.996 millones de euros).

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