Invertir Fondos de inversión

¿Quieres invertir en fondos de inversión? Cambios en los fondos seleccionados

06/07/2020
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
ANA 92,90 EUR 1,42% Operar
CLNX 56,60 EUR 1,36% Operar
IBE 10,72 EUR 1,18% Operar
ELE 23,63 EUR 0,51% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

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Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

Fondos de inversión: selección de julio

La estrategia y ajustes que Introducimos en junio están dando buenos resultados y en este mes apenas hacemos cambios en las carteras.

Nuestras principales decisiones son:

  1. Mantenemos inalterados los niveles de exposición a renta variable. Se mantienen en: 25% en el perfil defensivo/conservador, 40% en el moderado y 70% en el dinámico/agresivo.
  2. En renta fija seguimos viendo buen potencial en el crédito y no hacemos modificaciones.
  3. En renta variable, el único cambio está en las carteras globales, donde reducimos ligeramente el riesgo dentro los fondos de renta variable EE.UU. No modificamos el peso entre países ni entre los tipos de fondos.

Cambios en las carteras modelo de Bankinter

Consecuentemente hemos implementado los siguientes cambios en las carteras. 

Carteras defensivo y conservadora

  • En las globales: Retiramos de la cartera el CG Investment Co. of America (-10%). Inroducimos el Franklin US Opportunities (+5%) y aumentamos +5% el peso de MSS US Advantage.

Consulta aquí la composición de las carteras domésticas y globales

Fondos de inversión que ofrecen la mejor combinación en julio 2020

Selección fondos de inversión

Descubre la selección completa en el siguiente documento o en la apartado ETFs y Fondos del Departamento de análisis de Bankinter.

Evolución de las carteras en junio de 2020

Tras el mal comportamiento del mes de marzo, influido por la propagación del COVID-19, la evolución de las bolsas en junio vuelve a ser positiva y se encadenan tres meses consecutivos de recuperación. La inercia alcista sigue fuerte en junio aunque la tónica, salvo algunas excepciones, es de subidas más moderadas: S&P 500 +1,8%, EuroStoxx 50 +6,0% e Ibex-35 +1,9%.

Los motivos de la recuperación son diversos. Tras el final del confinamiento, la sensación es de seguridad y la pandemia empieza a verse como algo superado. La disminución del número de afectados, la autorización al medicamento Redemsivir para tratar a los infectados y las esperanzas que a principios de 2021 haya una vacuna superan los avisos de cautela que emiten los expertos sanitarios y el temor a los rebrotes del virus.

Los planes de apoyo y estímulo a las economías aprobados por gobiernos y bancos centrales junto con las inyecciones de liquidez se empiezan a reflejar en una mejoría de los datos macro. A la buena evolución de los indicadores adelantados e intermedios (ZEW, IFO, PMIs, Índices de Confianza) que siguen repuntado en el mes y anticipan una recuperación económica, se suma la recuperación del empleo en EE.UU. (Tasa de Paro 11,1%) y en Europa (7,4%). Aunque todavía hay diferencias entre países, se espera que las economías hayan tocado fondo en 2T para volver a expandirse en 3T.

En este contexto, nuestras carteras siguen recuperando terreno, tanto en términos absolutos como relativos frente a sus benchmarks. En concreto:

  • Las rentabilidades de las carteras domésticas en junio son: +1,8% la defensivo/conservadora, +2,2% la moderada y +3,7% la dinámico/agresiva.
  • En cuanto a las globales: +0,8% la defensivo/conservadora, +2,0% la moderada y +2,8% la dinámico/agresiva.

En el acumulado del año, el Ibex cae un -24,3%, EuroStoxx 50 -13,7% y S&P 500 -4,0%. La rentabilidad acumulada en las carteras domésticas se sitúa en: -2,7% defensivo/conservadora, -2,7% moderada y -6,0% la dinámico/agresiva. En las globales: -1,8% la defensivo/conservadora, +0,5% la moderada y +2,0% la dinámico/agresiva. Estas dos últimas entren en positivo en junio.

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