Invertir Fondos de inversión

¿Quieres invertir en fondos de inversión? Cambios en los fondos seleccionados

08/01/2020
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
ENC 4,00 EUR 7,46% Operar
IAG 7,88 EUR 5,27% Operar
IDR 11,28 EUR 3,68% Operar
AMS 78,60 EUR 2,48% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

Fondos de inversión: selección de diciembre

Todas las carteras modelo acumularon una rentabilidad positiva en el último mes de 2019. Destacan los perfiles dinámicos con revalorizaciones en torno a +1,3%. Además los perfiles defensivos no sólo logran proteger el capital, sino que obtienen rentabilidades mensuales de +0,46% en la cartera defensiva doméstica y +0,11% en la defensiva global. Y todo ello con un dólar depreciado (- 1,8%) que ha penalizado la parte expuesta a esta divisa en las carteras globales. El EuroStoxx-50 se revalorizó +1,1% y el S&P500 en +2,9% en diciembre.

Las carteras domésticas avanzaron en el mes +0,5% la Defensiva/Conservadora, +0,8% la Moderada y +1,4% la Dinámica/Agresiva y ofrecieron en 2019 revalorizaciones de +5,7%, +12,0% y +19,5% , respectivamente. En el caso de las carteras globales los avances mensuales fueron +0,1%, +0,6% y +1,2%, mientras que los anuales +7,5%, +11,8% y +16,0% también respectivamente según perfiles y en el mismo orden anterior.

Estrategia de inversión y cambios realizados.- Realizamos cambios estratégicos en las Carteras, de acuerdo con el Informe de Estrategia de Inversión 1T2020 que presentamos el pasado 18 de diciembre. 

Cambios en las carteras modelo de Bankinter

Cartera Doméstica Conservadora

Reducimos peso en Bankinter Ahorro Activos € (-15%) para

  1. Buscar mayor rentabilidad dentro de renta fija con los fondos Bankinter Mixto Renta Fija (+5%) y Fidelity € Short Term (+5%); y
  2. Aumentamos exposición en renta variable mediante el fondo Bankinter Dividendo Europa (+5%).

Cartera Doméstica Moderada

Reducimos en Bankinter Ahorro Activos € (-10%) para buscar mayor rentabilidad con Carmignac Securité (+5%) y Bankinter Mixto Renta Fija (+5%). 3.- Cartera Global Conservadora:

  1. Reducimos peso en el Franklin K2 Alternative Strategies (-5%) para aumentar peso en renta variable con CG Investment of America (+5%); y
  2. Reducimos peso en renta variable americana en MS US Advantage (-10%) en favor de la renta variable europea con el Allianz Europe Equity Growth (+10%).

Cartera Global Moderada

Reducimos en los fondos MS US Advantage (-5%) y Franklin US Opportunities (-5%) para aumentar exposición a bolsa europea con Allianz Europe Equity Growth (+10%).

Cartera Global Dinámica

Mismo cambio que en la cartera Global Moderada, pero con distinto peso. Es decir, Franklin US Opportunities (-5%) y MSS US Advantage (-10%) para incorporar el Allianz Europe Equity Growth (+15%).

Consulta aquí la composición de las carteras domésticas y globales

Fondos de inversión que ofrecen la mejor combinación en Enero

Descubre la selección completa en el documento adjunto o en la apartado del Departamento de análisis de Bankinter.

Evolución de las Carteras en Diciembre

Cambios en las carteras doméstica defensiva y moderada

En las Carteras Defensiva y Moderada, reducimos la exposición al Nordea Low Duration (-10%) que redistribuimos en ambos casos entre el BK Ahorro Activos Euro y BK Mixto Renta fija, este último con un poco más de volatilidad. 

Cambios en la cartera doméstica agresiva

Con este mismo propósito, en la Cartera Dinámica rotamos un 5% del Robeco Euro Credit Bond al Bankinter Mixto Flexible. En la parte de Renta Variable la rotación del 5% se realiza, en las Carteras Moderada y Dinámica, desde el Henderson Euroland, con un perfil más value, al JPM Europe Dynamic Tech para dar más peso al sector de tecnología europeo.

Cambios en las carteras globales: 

Reducimos un 5% el Carminag Securité que en la Defensiva va a incrementar el Candriam Risk Arbitrage, fondo alternativo de baja volatilidad, y en la Moderada al Bankinter Mixto Flexible. 

En la Global reducimos el 5% del Nordea Emerging Markets Bond hacia el Bankinter Mixto Flexible.

Por último, bajamos el peso en Emergentes. Reducimos el Robeco Emerging Stars, que en la Cartera Moderada (-5%) pasa al Franklin US Opportunities y en la Dinámica (-10%) se distribuye entre el Franklin US Opportunities y el Fidelity Global Technology.

Más informes del Departamento de análisis de Bankinter

Recomendaciones para invertir

5707.invertir-en-bolsa-espanola  4237.invertir-en-bolsa-europea  7360.invertir-en-bolsa-americana  

invertir a corto plazo  2626.invertir-en-bonos  5265.invertir-en-etfs  

3124.invertir-en-fondos-de-inversion  3443.invertir-en-vivienda  0003.invertir-en-pensiones   

Accede a las recomendaciones de inversión

Especial ¿Dónde invertir?

Invertir en bolsa española

Invertir en bolsa europea

Invertir en bolsa americana

Inversión corto plazo

Renta fija: Invertir en bonos

Invertir en ETF's

Invertir en fondos de inversión

Invertir en vivienda

Invertir en planes de pensiones

Vídeos actualizados con ideas para invertir

1. Estrategia semanal

2. Panorama económico actual

3. Previsión de divisas

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Comentarios 1 comentarios

Destacados