Abengoa y la banca acreedora firman un crédito de 106 millones de euros

24/12/2015
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Abengoa y los bancos acreedores han firmado este jueves la inyección de liquidez de 113 millones de euros que le concederá para hacer frente a sus compromisos más inmediatos, después de que la compañía solicitara el preconcurso de acreedores.





Según informa Europa Press, que cita fuentes conocedoras de la negociación, la firma de este préstamo estaba prevista para la noche del miércoles, aunque se ha aplazado un día por un problema técnico legal que se ha solucionado en la mañana de este jueves. El crédito que la banca acreedora concederá a Abengoa es de 106 millones de euros. A esta cantidad se suman otros siete millones que se liberan de una cuenta que no se ha dispuesto todavía de la financiación concedida en septiembre.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aporta 8,7 millones de euros. De esta manera, será la banca quien realice el mayor esfuerzo en el préstamo para el grupo. Esta inyección de liquidez proporciona un balón de oxigeno para la compañía andaluza, que podrá seguir con su actividad en el corto plazo.

En un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa informa de que "en el marco de las negociaciones que está manteniendo con diversos acreedores financieros, se ha suscrito en el día de hoy un contrato de préstamo por importe de 106 millones de euros con vencimiento a 17 de marzo de 2016 con un conjunto de entidades financieras" que "se destinará a atender necesidades corporativas generales".



A cambio, Abengoa debe cumplir una serie de condiciones impuestas por la banca. Las garantías para el préstamo serán acciones de la filial Abengoa Yield por 2,5 veces el crédito. Además, la firma Lazard está trabajando en un plan de viabilidad para el grupo andaluz que, según lo previsto, estará listo para presentar a la banca acreedora a mediados de enero.

Las entidades acreedoras de la compañía crearon un grupo para liderar las negociaciones que se están desarrollando en el marco del preconcurso de la compañía. Este \'G7\' está formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía (Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular), además de HSBC y Calyon.

En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros hasta marzo: 100 millones de euros hasta final de 2015 y otros 350 millones para el primer trimestre de 2016.



PRECONCURSO DE ACREEDORES

El pasado 25 de noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa.

Abengoa cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.

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