ACS fija en 10,45 euros el precio por acción para la salida a bolsa de Saeta Yield

13/02/2015
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Saeta Yield, la filial de renovables del grupo ACS, saltará al parqué el lunes 16 de febrero con un precio por acción de 10,45 euros, el mínimo del rango que se había barajado. Con este precio, Saeta se estrenará en Bolsa con una valoración cercana a los los 850 millones. La constructora se anota a media mañana una subidas del 2% hasta los 33,44 euros por acción.

La operación se traducirá en unos ingresos para ACS de hasta 430 millones de euros, por el 51% del capital que se colocará en la OPV. Además, el grupo dirigido por Florentino Pérez también ha formalizado la venta de otro 24,4% de su filial al fondo estadounidense GIP.

Según destaca Expansión, existen algunas razones que explican que la filial de ACS salte a bolsa con el precio mínimo del rango planteado, que manejaba una horquilla de entre 10,45 euros y 12,25 euros. El principal motivo para optar por la parte baja de precios, según los analistas, es que se trata de una sociedad yieldco, un activo nuevo para Europa, cuya principal característica es que cuenta con unos ingresos recurrentes que permiten "repartir caja de forma periódica y predecible"

Además, también hay incertidumbre política y las continuas reformas energéticas emprendidas en España hacen que el sector de las renovables se visto en España menos atractivo.

ACUERDO CON GLOBAL INFRAESTRUCTURE PARTNERS

ACS comunicó hace unas semanas un acuerdo con fondos gestionados por el fondo de inversión en infraestructuras Global Infraestructure Partners (GIP) en virtud del cual el gestor de origen chino se hará con hasta el 24,40% de Saeta Yield.

"GIP tendrá una participación del 49% en una sociedad que va a desarrollar y en la que se van a integrar activos de energía renovable del Área Industrial del grupo ACS sobre los que Saeta Yield ostentará un derecho de primera oferta"”, explicó ACS. Las condiciones económicas de estas participaciones se fijarán, respectivamente, en función del precio al que se oferten al mercado las acciones de Saeta Yield y en función de los activos concretos que se adquieran por la sociedad de desarrollo y al momento de esas adquisiciones.

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