Banco Popular lanza una emisión de CoCos de 750 millones de euros para reforzar el ratio de capital

05/02/2015
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
TL5 9,64 EUR 1,70% Operar
TRE 27,03 EUR 1,43% Operar
GRF 23,86 EUR 1,34% Operar
REP 15,60 EUR 0,87% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Banco Popular planea lanzar una emisión perpetua de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, conocidas como \'CoCos\', por importe de 750 millones para reforzar su capital. Según detalles proporcionados por la entidad, la emisión se colocará entre inversores institucionales con un cupón del 8,25%.Según los expertos de Bankinter, "la operación permite a Popular mejorar su ratio de capital Tier I en 93 puntos básicos hasta el 12,43% (phase in) y el ratio de capital total hasta el 12,89% (phase in), niveles superiores a los requisitos regulatorios".

Cabe destacar que el coste de la emisión (8,25%) es sustancialmente inferior al tipo de la anterior colocación que se realizó en octubre de 2013 cuanto el cupón de una emisión menos ventajosa para el banco se sitúo en el 11,5%.

Los "CoCos" están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Destacados