Fondos de inversión Mayo 2015 - "Pack Protección" (parte I)

27/05/2015
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En un entorno de elevada volatilidad en la renta fija hay que ir pensando en alternativas como las propuestas. Al final, se trata de obtener una rentabilidad positiva primando la preservación del capital con una volatilidad reducida y con descorrelación frente al mercado. Dentro del Pack Protección incluimos el Carmignac Capital Plus, Oyster Absolute Return, Rorento y Bankinter Mixto Renta Fija.

 

Carmignac Capital Plus

Es un fondo conservador de renta fija global con baja volatilidad, objetivo +2,5%. En su cartera no puede tener posiciones de renta variable directa pero puede invertir como máximo un 10% en futuros sobre índices. Para implementar su estrategia invierten en bonos de gobiernos de países desarrollados y emergentes, en bonos corporativos, en divisas y en efectivo.

Oyster Absolute Return

Este fondo tiene un objetivo de rentabilidad de Libor 1M +200 p.b. con un VaR al 95% del 2% (volatilidad en el entorno del 3,5%). Es un fondo multiactivo y flexible, que invierte en cualquier clase de activo globalmente, particularmente en cash, depósitos c/p, FRNs, renta variable (siempre que la capitalización supere los 100 millones de euros), bonos (soberanos, corporativos, subordinadas, etc. con grado de inversión), FX forwards, derivados, etc. con una gran diversificación.

Rorento

Es un fondo de renta fija flexible global, con sesgo a Europa. El fondo aplica un “asset allocation” muy dinámico y el objetivo es el de obtener retornos óptimos con volatilidades reducidas propias de los bonos. El rango de volatilidad objetivo es 2%/6%, aunque en la práctica no suele llegar al rango alto del objetivo. Además, integra criterios de sostenibilidad en el análisis de países y compañías.

Bankinter Mixto Renta Fija

Es un fondo mixto (RF/RV) que invierte el grueso de la cartera en renta fija. Puede tener hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos (no obstante, admite la inversión en otros emisores pertenecientes a la OCDE como Japón, EEUU, etc., y en menor medida, de otros emisores no pertenecientes a la OCDE o de países emergentes). En la parte de renta fija puede invertir tanto en soberanos como corporativos.

 

Informe completo Fondos Premium Mayo 2015 (pdf)

Fondos de inversión Mayo 2015 - "Pack Tranquilidad" (parte II)

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