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OHL (Cierre: 12,06€; Var. Día: -5,04%): Aprueba la ampliación de capital por importe de 1.000 M€.
El 93,6% de la Junta General Extraordinaria aprobó ayer la ampliación de capital por importe de 1.000M€. El grupo Villar Mir (59,5% de OHL) tiene previsto acudir aunque diluirá parcialmente su participación pero siempre manteniéndose por encima del 50% del capital de la compañía. A su vez, comunicó OHL que descarta cortar el dividendo y realizar adquisiciones fuera de España. Dentro de su política de desinversiones, confirmó que tiene pendiente la venta de diversos activos por importe inferior a 200M€.
Opinión: Como era de esperar la JGE aprobó la ampliación. Ahora tiene que ser aprobada por la CNMV. La compañía espera que esto tenga lugar a finales del mes de septiembre. Queda por saber el precio con lo que se emitirán las nuevas acciones.
TELEFÓNICA (Neutral; Cierre: 13,1€; Var. Día: -2,02%).- Emite bonos aprovechando la caída de los costes de financiación.
Colocó ayer una emisión por 1.000M€ a seis años a mid-swap más 98 p.b. y un cupón de 1,477%, el más bajo de su historia.
Opinión: Se trata de una decisión acertada, la compañía está aprovechando los bajos costes de financiación para apelar a mercados. Además, de este modo consigue reducir su dependencia en el crédito bancario.
IBERDROLA (Comprar; Pº objetivo: 6,9€; Cierre: 5,8€): Realiza una oferta de recompra de bonos por 500M€ y simultáneamente emite una nueva referencia por 500M€ a 2023.
Lanzó una oferta de recompra de bonos por 500M€ de dos emisiones con vencimiento octubre 2018 por 1.400M€ y la segunda con vencimiento octubre 2016 por 408,5M€. Simultáneamente colocó 500M€ con vencimiento a ocho años, fondos que serán destinados a canjear otras emisiones previas. El vencimiento será 17/09/2023 y se abonará un cupón de 1,75% y un precio de emisión de 99,8% de su valor nominal.
Opinión: es una noticia con impacto moderadamente positivo. Es razonable que acuda a los mercados de capitales para obtener un coste de financiación de su deuda menor que emisiones previas y que a su vez le permita alargar el vencimiento de su endeudamiento. De hecho, Iberdrola ha realizado otras emisiones en los últimos años con este mismo objetivo.
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Agenda del día 8 de septiembre 2015: "Asia llevará hoy la batuta"
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