Análisis de las empresas europeas que son noticia: Novartis

27/01/2016

Análisis de las empresas europeas que son noticia: Novartis

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El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre empresas europeas:

NOVARTIS (Cierre: 83,65 CHF; Variación diaria: +0,9%): Decepcionantes resultados del cuarto trimestre de 2015 y para el conjunto del 2015

(i) Principales cifras del cuarto trimestre de 2015 comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg):

:: Ingresos 12.520 millones de dólares (-4%) vs. 12.800 millones de dólares estimado;

:: Beneficio operativo 1.677 millones de dólares (-29%) y

:: Beneficio Neto de operaciones continuadas 1.054 millones de dólares (-57%).

(ii) Principales cifras del conjunto del año comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg):

:: Ingresos 49.414 millones de dólares (-5%) vs. 49.933 millones de dólares estimado,

:: Beneficio operativo 8.977 millones de dólares (-19%) y

:: Beneficio Neto de operaciones continuadas 7.028 millones de dólares (-37%),

:: Beneficio por acción (BPA) 2,71 dólares frente a 2,9 dólares estimados.

:: Los dividendos también quedan por debajo de estimaciones: 2,70 CHF/acc. vs. 2,80 CHF/acc. estimado.

Para el 2016 esperan que las ventas y los beneficios no varíen mucho respecto al 2015. 

Opinión: Se trata unos resultados francamente débiles. No sólo quedan por debajo de las estimaciones de consenso de mercado, sino que tampoco se aproximan al propio objetivo fijado por la compañía.

Esperaba cerrar el año con un crecimiento del beneficio cercano a +10%, confiando en una fuerte mejora de las ventas de su nuevo medicamento para el corazón Entresto (Ventas del cuarto trimestre de 2015: 5 millones de dólares y ventas del 2015, 21 millones de dólares), pero éstas no ha sido suficientes para compensar otros factores.

Los resultados del cuarto trimestre se han visto fundamentalmente penalizados por dos factores:

(i) Las ventas de la unidad Alcon (para el cuidado de los ojos) han caído en picado en el cuarto trimestre de 2015 con 2.349 millones de dólares (-13%), acumulando una caída en el año de -9%

(ii) La fortaleza del dólar erosiona el valor de los ingresos globales. Estas cifras deberían pesar negativamente sobre la cotización del valor, ya que además el guidance para este año no ofrece mejoras.

 

Ver Agenda completa del día (pdf) 

Agenda del día 27 de enero de 2016: "En manos de Yellen"

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