Gestamp registra un programa de pagarés en MARF por 150 millones

28/11/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Gestamp ha registrado un nuevo programa de emisión de Pagarés de Empresa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 150 millones, según ha publicado este lunes el Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME). Con cargo a este nuevo Programa la compañía podrá lanzar emisiones individuales de Pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros y plazos de amortización de hasta 2 años.

El Programa de Pagarés está coordinado por Banca March en calidad de “Sole Lead Arranger“ (principal coordinador financiero) y Asesor Registrado de Gestamp. El despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha actuado como asesor legal de la sociedad en el proceso de registro del Programa en MARF.

Gestamp cuenta con sendos ratings corporativos asignados por Moody’s, Ba2, perspectiva estable, y Standard & Poor’s, BB, perspectiva estable.

“Con la llegada de Grupo Gestamp al MARF ya son 12 las compañías que cuentan con Programa de Pagarés abierto en el Mercado. La emisión de pagarés se ha convertido en un instrumento muy útil y atractivo para dotar de flexibilidad y diversificar los proveedores de financiación para el circulante de la empresa”, ha indicado Gonzalo Gómez Retuerto, director gerente del MARF.

DIVERSIFICACIÓN

Gestamp, grupo dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil, con este programa de pagarés busca diversificar sus fuentes de financiación, haciendo para ello uso de vías complementarias con las que seguir mejorando el perfil de su deuda.

En esta ocasión, la compañía hace uso del MARF, que canaliza recursos financieros de un gran número de empresas, para que obtengan financiación con la emisión de títulos de renta fija.

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