Indra lanza una OPA sobre Tecnocom a 4,25 euros por acción

29/11/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Indra lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por el 100% del capital de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera. La tecnológica del Ibex ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital.

El precio de la Oferta consistirá en un total de 4,25 euros por acción dividido en 2,55 euros en efectivo (60%) y 0,1727 acciones de Indra (40%) por cada acción de Tecnocom. Este precio supone una prima del 12% con respecto al precio de cotización del último cierre y un 28% con respecto a la media ponderada de los últimos tres meses de cotización.

Además, Indra se ha asegurado que la operación llegue a buen puerto mediante acuerdos irrevocables con el 52,7% de participación de accionistas que controlan Tecnocom.

La oferta pública de adquisición valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 millones de euros, excluyendo autocartera, lo que significa un múltiplo de valor de empresa sobre el beneficio bruto de explotación (EBIT) estimado para 2017 (antes de sinergias) de 14,3 veces y un valor de empresa sobre EBIT estimado para 2017 (posterior a sinergias) de 5,2 veces.

Fernando Abril-Martorell, Presidente Ejecutivo de Indra, ha afirmado que “la operación está respaldada por fuertes fundamentos estratégicos e industriales y por importantes sinergias". Además, destaca que "con Tecnocom, crearemos el líder español en Tecnologías de la Información".

Esta operación está condicionada aún a la aprobación por parte de los reguladores de competencia, la aceptación de un mínimo del 70,01% del capital social total y de la decisión de la Junta General de Accionistas de Indra en relación al aumento de capital que supondrá esta operación. Está previsto que la operación se lleve a cabo en el segundo trimestre de 2017.

ANÁLISIS TÉCNICO

Desde el punto de vista técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, destaca que "Indra intenta reestructurarse al alza desde la base del canal". Las acciones de la empresa han perdido más de un 20% desde los máximos de septiembre aunque el experto señala que "el precio parece querer hacer soporte en la base del canal alcista".

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