Carteras modelo españolas

Invertir en bolsa española

05/12/2017
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Artículo escrito por: Eva Del Barrio, analista de Bankinter

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Desde enero de 2017 la revisión de carteras se realiza el último día de mes para que las rentabilidades publicadas reflejen siempre, tanto en términos mensuales como acumulados, cierres por meses naturales de calendario, de forma que sea más fácil seguir su evolución y su comparativa con los principales índices. 

Estrategia de las carteras modelo españolas en diciembre de 2017

Evolución reciente

Durante el mes de noviembre, las carteras modelo de acciones españolas han tenido un buen comportamiento al registrar descensos bastante más reducidos que los del IBEX. Frente a un índice que pierde -3,0% en el mes, la cartera modelo reducida desciende -0,6%, la media -1,5% y la ampliada -1,3%.

Gracias a esta favorable evolución relativa, la brecha que había en términos acumulados se va reduciendo y de hecho ya conseguimos un diferencial positivo en la cartera modelo de cinco valores. En concreto, dicha cartera sube +10,2% en los once meses del año frente al +9,1% del Ibex. La cartera media avanza +8,6% y la ampliada, +8,9%.

En el último mes ha sido reseñable la contribución a la rentabilidad de las carteras por parte de títulos como Amadeus, AENA y NH Hoteles. Por el contrario, nuestra apuesta por Repsol e Indra nos ha penalizado.

Estrategia de inversión

El mes pasado funcionó la estrategia defensiva que adoptamos y continuamos en la misma línea si bien introducimos algo más de beta en la cartera con la inclusión de valores como Arcelor Mittal y Mediaset en lugar de Enagás. La retirada de la gasista responde a un movimiento táctico por el reparto del dividendo este mes de diciembre ya que nuestra visión sobre la compañía sigue siendo positiva.

Además de Enagás, retiramos NH Hoteles después del rebote experimentado tras la oferta de Barceló, sacamos Inditex porque pensamos que los resultados del tercer trimestre que presenta en breve serán débiles y eliminamos las compañías relacionadas con el sector del automóvil (CIE y Gestamp) porque han venido comportándose muy bien y pensamos que de ahora en adelante afrontan un escenario menos benigno. En su lugar incluimos Melia, Grifols y Colonial.

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