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03/10/2018
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Artículo escrito por: Rafael Alonso Gómez, analista

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Estrategia de las carteras modelo españolas en octubre de 2018

Evolución reciente

En un contexto de mercado complicado, nuestras carteras modelo de acciones españolas han tenido un buen comportamiento en septiembre. El carácter defensivo de las mismas, especialmente tras los cambios realizados en agosto ha funcionado. Salvo la cartera media (-1,2%), penalizada por las caídas de Gamesa (-15,2% m/m) y Endesa (-3,2% m/m), la cartera ampliada (20 valores) y la Simplificada (5 valores) registran rentabilidades positivas en el mes que oscilan entre +0,3% (Cartera Ampliada) y +1,5% (Cartera Simplificada), frente a -0,1% registrado por el Ibex-35.

La selección de valores y una baja exposición a financieras han sido fundamentales para:

  1. Obtener rentabilidades positivas (Simplificada y Ampliada) en un mes complicado para la renta variable española.
  2. Mantener la volatilidad Recortar distancias frente al Ibex-35 de las carteras en niveles reducidos.
  3. En el conjunto del año donde la Cartera Ampliada se comporta mejor que el principal índice de referencia.

Estrategia de inversión

El ciclo económico es sólido, los beneficios empresariales evolucionan positivamente y los múltiplos de valoración parecen atractivos. En este contexto, Europa debería recuperar el terreno perdido hasta septiembre y finalizar 2018 en positivo aunque la situación política en Italia entorpece la recuperación.

En España, somos más cautos debido a los síntomas de ralentización observados en los últimos indicadores de actividad y el peso elevado de los mercados emergentes en los balances de las principales compañías del Ibex-35 (SAN, BBVA, ITX, TEF, etc…).

Mantenemos por tanto el perfil conservador de las carteras y realizamos pequeños ajustes para el mes de octubre. Los principales cambios introducidos son los siguientes:

  1. Entran ACS y Grifols en sustitución de Endesa y Enagás en la cartera Ampliada.
  2. Entra Acerinox en sustitución de Endesa en la cartera Media.
  3. Mantenemos sin cambios la cartera de 5 valores.

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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