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Cartera modelo Bankinter: Bolsa y acciones españolas en las que invertir

09/05/2019
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Artículo escrito por: Aránzazu Cortina, analista de Bankinter

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Estrategia de las carteras modelo españolas en mayo de 2019

Evolución reciente

Nuestras carteras modelo de acciones españolas acumulan un buen comportamiento con una revalorización en 2019 del 11,27% (20 valores), +11,52% (10 valores) y +9,55% (5 valores), aunque algo inferior al +12,07% del Ibex35. Durante el último mes de abril, las carteras siguieron acumulando rentabilidad en un +2,6% (20 valores), +2,89% (10 valores) y +2,82% (5 valores), frente a un índice que subía un 3,57%.

Estrategia de inversión

El crecimiento global sigue en fase de ralentización, sin embargo, los indicadores de crecimiento americanos han sorprendido ampliamente al alza (PIB, Productividad o Tasa de Paro) y recientemente en Europa tanto el PIB de la EuroZona, como el PIB de España del 1T19 (+1,2% y +2,4% a/a respectivamente) sorprendieron al alza. 

En cualquier caso,  el endurecimiento de la situación comercial con China a comienzos de mayo, con el anuncio de subidas de aranceles por parte de EE.UU., y el tono menos dovish de la Fed, podrían generar tomas de beneficios iniciales (tras un buen comportamiento de los mercados en el año) y anticipar un comportamiento más moderado de cara a la segunda mitad de año. 

Principales cambios

  1. Mantenemos nuestra apuesta estratégica por el sector las utilities debido a la solidez de sus resultados, pero reducimos ligeramente el peso en las redes y lo incrementamos en compañías con exposición a renovables. En este sentido, salimos de REE (en las carteras tanto de 20, 10 y 5 valores) y lo aumentamos en Iberdrola (en la de 10 valores), en ACS, que cuenta con una filial de renovables (en la de 20 y 10 valores y le damos entrada en la de 5 valores, único cambio que realizamos en la Cartera de 5 valores) y damos entrada a Solaria en la de 20 valores, con poco peso debido a su menor liquidez.
  2. En el entorno de tipos de interés actuales, seguimos reduciendo el peso en financieras como Bankia (que sale de nuestra cartera de 20 valores) o Caixabank (en la de 10 valores), para aumentarlo en valores con mayor exposición internacional como BBVA (que entra en la de 10 y 20 valores) y Santander que, siendo ya uno de nuestros 5 valores, aumentamos su peso en la de 10 valores.
  3. Pequeños cambios adicionales: en la de 20 valores salimos de Viscofán y Grifols, para dar entrada a I. Colonial y Téc .Reunidas. En la de 10 valores, hemos dado entrada a Inditex (con parte de la exposición que dejaba REE) y reducimos ligeramente el peso de Aena.

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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