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04/05/2018
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Artículo escrito por: Esther Gutiérrez de la Torre, analista

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Desde enero de 2017 la revisión de carteras se realiza el último día de mes para que las rentabilidades publicadas reflejen siempre, tanto en términos mensuales como acumulados, cierres por meses naturales de calendario, de forma que sea más fácil seguir su evolución y su comparativa con los principales índices. 

Estrategia de las carteras modelo españolas en mayo de 2018

Evolución reciente

En el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 30 de abril de 2018 las carteras registran revalorizaciones generalizadas en un mes caracterizado por una mejora del tono en mercado ante:

  1. La mejora del escenario geoestratégico, tras la intervención de EE.UU. en Siria centrada en bases militares, y una postura menos beligerante de Corea del Norte
  2. Un menor temor a una guerra comercial global una vez que la imposición de aranceles parece centrada en China
  3. Menores dudas sobre el sector tecnología una vez comprobado que tras el “caso Facebook” no se ha producido una caída de usuarios/ingresos en estas compañías. Prueba de ello es el aumento del número de usuarios activos de Facebook en todas las geografías. 

En concreto, durante este periodo el Ibex-35 avanzó +3,96% que compara con +2,7% la Cartera Simplificada (5 valores) , +2,9% la Cartera Media (10 valores)  y, por último, +3,7% la Cartera Ampliada (20 valores).

En lo que va de año, el Ibex-35 retrocede -0,63% vs. -2,09% la Cartera de cinco valores, -3,22% la Cartera Media y -1,82% la Cartera Ampliada

Estrategia de inversión

La caída de la incertidumbre en mercado, un escenario micro caracterizado por la fortaleza de los beneficios empresariales y un panorama macro que sigue siendo sólido nos llevan a incrementar la beta de nuestras carteras. A este fin apostamos por valores como Repsol, que pasa a formar parte de nuestra cartera simplificada, e incrementamos el peso en el sector financiero (BBVA, CaixaBank o Unicaja). Además, reajustamos nuestra exposición a utilities dando entrada a Iberdrola en nuestra cartera de cinco valores. Todo ello en detrimento de valores más defensivos como Amadeus o Abertis, que salen de nuestra cartera simplificada.

Cartera modelo ampliada Bankinter (mayo 2018)

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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