Carteras modelo españolas

Invertir en bolsa española

04/10/2017
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Artículo escrito por: Ana De Castro, analista de Bankinter

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Desde enero de 2017 la revisión de carteras se realiza el último día de mes para que las rentabilidades publicadas reflejen siempre, tanto en términos mensuales como acumulados, cierres por meses naturales de calendario, de forma que sea más fácil seguir su evolución y su comparativa con los principales índices. 

Estrategia de las carteras modelo españolas en octubre de 2017

Evolución reciente

En el último periodo, comprendido entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre de 2017 las carteras de valores españolas muestran una evolución muy positiva, batiendo las tres al IBEX (+0,8% en el periodo). Así,  la cartera simplificada (5 valores) registra la mejor evolución mensual, con una revalorización de +2,5% recuperando posiciones después de haberse quedado algo más rezagada. La cartera media (10 valores)  se anota +1,5% y, por último, la cartera ampliada (20 valores) avanza +1,1%.

En lo que va de año, la cartera de 20 valores es la ganadora (+8,46%), seguida de la cartera reducida (+8,24%) y después la cartera media con una rentabilidad de +7,79%. Por tanto, se estrecha el diferencial con el IBEX en el año. (IBEX 35 +10,9% YTD).

Las cíclicas (Arcelor y Siemens Gamesa) y las utilities (Enagás, Iberdrola y Acciona) han sido las principales detractoras de las carteras, mientras que energía (Repsol), tecnología (Amadeus) y bancos (Santander y Caixabank) han aportado el mayor crecimiento en septiembre.

Estrategia de inversión

Tal como plasmamos en nuestro Informe de Estrategia de Inversión 4T 2017mantenemos un enfoque pro-cíclico y pro-bolsasNuestra preferencia geográfica es la Eurozona, seguida de EE.UU. u España. De hecho, los indicadores de actividad siguen mostrando una enorme fortaleza: el PMI manufacturero de la Unión Económica y Monetaria (UEM) se situó en septiembre en máximos desde febrero de 2011 y el ISM Manufacturero americano escaló hasta niveles que no se veían desde marzo de 2004.

Pero lo más importante es saber que se debe comprar bolsa por nombres, no por índices ni sectores. Ser selectivo, muy selectivo.

Invertir bolsa española

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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