Carteras modelo españolas

Invertir en bolsa española

04/01/2018
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
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Artículo escrito por: Eva Del Barrio, analista de Bankinter

El departamento de Análisis de Bankinter actualiza sus carteras modelo españolas para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Desde enero de 2017 la revisión de carteras se realiza el último día de mes para que las rentabilidades publicadas reflejen siempre, tanto en términos mensuales como acumulados, cierres por meses naturales de calendario, de forma que sea más fácil seguir su evolución y su comparativa con los principales índices. 

Estrategia de las carteras modelo españolas en enero de 2018

Evolución reciente

Durante el mes de diciembre, las carteras modelo de acciones españolas han tenido un comportamiento similar al del IBEX. La cartera ampliada bate ampliamente al índice con un retroceso de -0,5% vs. -1,6% del selectivo pero las otras dos carteras han registrado un retroceso algo superior como se puede ver en el gráfico superior.

Así, las carteras cierran el año con un avance de +8,3% en el caso de la cartera ampliada y +8,1% en la cartera simplificada por lo que las dos carteras superan la evolución del IBEX 35 que ha cerrado el año 2017 con un avance de +7,4%. Sin embargo, la cartera media registra un avance levemente inferior, una subida de +6,7%.

En el último mes ha sido reseñable la contribución a la rentabilidad de las carteras por parte de títulos como Acerinox, ArcelorMittal e IAG. Por el contrario, nuestras apuestas por Repsol y Santander no han funcionado.

Estrategia de inversión

Las incorporaciones del mes pasado, Mediaset y Arcelor Mittal, han tenido un comportamiento favorable y optamos por tomar beneficios, de forma parcial en el caso de Mediaset, y totalmente en ArcelorMittal. En su lugar incluimos Inditex, con el objetivo de que la cartera ampliada gane indexación (Inditex es el 2º valor con más peso en IBEX, algo superior al 10%), dado que su timing de mercado sigue sin gustarnos.

Por otro lado, reincorporamos a la cartera Enagás ya que, como explicamos el mes pasado, la retirada de la gasista responde a un movimiento táctico por el reparto del dividendo en diciembre. En el caso de Red Eléctrica el abono del dividendo se produce en enero.

Adicionalmente, realizamos algunos ajustes de pesos para incrementar la ponderación de valores financieros, una de nuestras apuestas de cara a 2018, y de títulos concretos como Ferrovial y Aena.

Invertir bolsa española

 

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