Carteras modelo europeas

¿Dónde invertir en la bolsa europea? Descubre aquí las mejores acciones (abril 2020)

02/04/2020
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Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter comenta su selección de empresas europeas para alinear su posicionamiento en el mercado en busca de una mayor rentabilidad.

Estrategia de inversión de las carteras modelo europeas

Los bancos centrales y los gobiernos reaccionan con una contundencia sin precedentes ante el Covid-19. El Banco Central Europeo (BCE) aumenta el programa de compra de bonos y mejora las condiciones de financiación a la banca y los gobiernos anuncian medidas de estímulo fiscal con políticas de gasto. Los estímulos sientan las bases para la recuperación (macro y mercado) tras el Covid-19. La estrategia funciona porque las bolsas rebotan desde los mínimos de marzo y los diferenciales de crédito se alejan de niveles de estrés

Cambios de las carteras modelo europeas

(i) Mantenemos nuestra apuesta estratégica por el lujo (L’oreal en la cartera de 10 valores), Tecnología y Utilities (entra EON en las carteras de 10 y 20 valores)

(ii) Sale el único banco que teníamos (Unicredit en la de 20) y Endesa (En las carteras de 10 y 20 valores)

(iii) Aumentamos exposición a consumo básico (entra Ahold en la de 20 y sube peso Nestlé en la de cartera de 10 valores en detrimento de Enel)

 

Acciones europeas seleccionadas

La cartera de 20 valores queda como sigue:

  1. L'Oreal
  2. Sanofi
  3. Air Liquide
  4. Fresenius Medical
  5. Asml Holding
  6. Sap
  7. Essilor
  8. Vinci
  9. Kering
  10. Enel
  11. Allianz
  12. Ahold
  13. Inditex
  14. EDP
  15. LVMH
  16. Nestle
  17. E.On
  18. Vivendi
  19. Iberdrola
  20. Ferrari

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo y saber cuáles son los motivos por los que es buen momento para comprar acciones de estas empresas europeas, o consúltalo en el apartado de informes en la página de análisis.

Evolución de las carteras modelos europeas de Bankinter

La caída brusca y rápida de los mercados por el Covid-19 hace imposible alcanzar rendimientos positivos en una cartera bien diversificada de acciones. El posicionamiento defensivo de nuestras carteras – preferencia por sectores estables como Salud o Utilities sin apenas exposición a financieras – mitigan el sell-off del mercado. El descenso acumulado por nuestras carteras europeas en el conjunto del año oscila entre -19,6% (10 valores) y -16,7% (20 valores), que compara con una caída de -25,6% en el EuroStoxx-50.

Durante el mes de marzo, las carteras también experimentaron caídas inferiores al índice de referencia (-16,3% en el EuroStoxx-50), que oscilan entre -12,9% (10 valores) y -11,4% (20 valores). Las estrategias que mejor comportamiento han tenido en el mes han sido: (1) exposición a Nestlé  (+0,6%) y Ferrari (plano); (2) evitar aerolíneas, petroleras y financieras.

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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