Carteras modelo europeas

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06/08/2019
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Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter ha realizado cambios en sus carteras modelo europeas de julio 2019 para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Estrategia de inversión de las carteras modelo europeas

Tal y como comentábamos en meses pasados, tras las subidas de los primeros meses del año entramos en una fase más lateral en la que viviremos momentos de recortes (como el del mes mayo) y meses de alzas (como este mes de julio que acaba de terminar). Atravesamos un momento de ausencia de grandes catalizadores y sin embargo, tampoco existen señales de deterioro que nos lleven a pensar que la economía pueda entrar en contracción de manera más o menos inminente.

De cara a los meses de julio-agosto y dado el habitual descenso de los volúmenes que se produce en estos meses tampoco deberíamos preocuparnos si tuviera lugar una toma de beneficios en las bolsas e incluso deberíamos interpretarla como una oportunidad para reordenar carteras o incluso comprar algo.

Principales cambios de las carteras modelo europeas

  1.  Al igual que en la Cartera Española, mantenemos nuestro posicionamiento fuera de bancos que ya planteamos el mes pasado (debido al efecto en el sector de la prolongación entorno de tipos cero o negativos por parte de BCE) y en este reducimos un -3% la posición del único valor financiero (ING).
  2. Entran en las carteras Air Liquide (20 valores), y Ferrari y Vinci (10 valores), en detrimento de Kering, ING y Ericsson. La ralentización de la economía china es un hecho y eso impactará negativamente en el consumo. La exclusividad de Ferrari sin embargo (vende menos de 9,000 vehículos al año en todo el mundo), las concesiones de Vinci, y las ventas recurrentes de AirLiquide (tiene una posición de cuasi monopolio) nos aportan menor volatilidad.
  3. Aumentamos exposición en Adidas (20 valores), Ferrari (20 y 10 valores), Enel (20 y 10 valores) y ASML (10 valores). Ante un mayor aumento de la volatilidad por el mal comienzo de las negociaciones China-EE.UU, nuestra apuesta es por compañías con altas barreras de entrada y visibilidad de negocio.

Evolución de las carteras modelos europeas de Bankinter

En el mes de julio nuestras carteras modelo europeas continuaron batiendo al índice de referencia gracias a una selección que prima la seguridad y baja volatilidad. En concreto, la de 10 valores sube un +1% y la de 20 valores sube un 1,7% (vs. una caída del EuroStoxx-50 del -0,2% en el mes). En el conjunto del año la cartera de 10 valores avanza +16,7% y la de 20 +17,4%, que compara con el +15,5% del EuroStoxx-50.

Carteras modelo europeas

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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