Carteras modelo europeas

Invertir en bolsa europea

06/09/2017
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Artículo escrito por: Aranzazu Bueno, analista de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter ha realizado cambios en sus carteras modelo europeas de agosto para alinear su posicionamiento en el mercado con los últimos acontecimientos en busca de una mayor rentabilidad.

Recordamos que desde enero de 2017, la revisión de las carteras se realiza el último día de mes para que las rentabilidades publicadas, tanto en términos mensuales como acumulados, reflejen siempre cierres por meses naturales de calendario, de forma que sea más fácil seguir su evolución y su comparativa con los principales índices.

Estrategia de las carteras modelo europeas en septiembre de 2017

Evolución reciente

Nuestras carteras modelo de acciones europeas evolucionan positivamente en el conjunto del añocon rentabilidades que oscilan entre el +0,3% (cartera media) y  +4,50% (cartera ampliada). La rentabilidad por dividendo obtenida en los últimos doce meses supera el 3,4% en las dos carteras, factor que permite alcanzar una rentabilidad total superior al 4,1% en la cartera de 10 valores y del 7,9% en la cartera ampliada que consideramos interesante en el entorno de tipos actual.

La rentabilidad (sin considerar dividendos) de la cartera ampliada supera la registrada por el principal índice de referencia (EuroStoxx 50) aunque la cartera media registra un comportamiento inferior. Las caídas registradas durante agosto por los bancos: Deutsche Bank (-10,7%), ING  (-5,8%) ó Abn Amro (-1,6%) ensombrecen el buen comportamiento en el mes de valores más defensivos como Danone (+4,9%), Engie (+3,1%) o Vinci (+2,1%).

Estrategia de inversión

La mejora en los índices de actividad económica, especialmente en la UEM y en los resultados empresariales soporta nuestra visión positiva para las bolsas a medio plazo. Sin embargo, con el incremento de la tensión geopolítica (Corea del Norte) y debido a que no esperamos cambios bruscos (tapering agresivo) por parte del BCE en su próxima reunión del día 7, hemos decidido aumentar la  exposición a valores más defensivos y disminuir el peso del sector bancario en las carteras.

Entre los principales cambios realizados este mes, cabe destacar la entrada de Danone, Vinci, Unibail y Santander en nuestra cartera simplificada en detrimento de BBVA, ING, Adidas y Air Liquide. En la cartera de 20 valores (ampliada) entra también Randstad, aumentamos el peso a valores defensivos (Danone, Vinci, L'Oreal) y reducimos exposición al sector bancario (Abn Amro, BNP Paribas).

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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