Carteras modelo europeas

¿Dónde invertir en la bolsa europea? Descubre aquí las mejores acciones (julio 2020)

03/07/2020
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Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter comenta su selección de empresas europeas para alinear su posicionamiento en el mercado en busca de una mayor rentabilidad.

Estrategia de inversión de las carteras modelo europeas

El fondo de los mercados ha mejorado gracias sobre todo a 3 factores:

  1. Estímulos fiscales y monetarios "casi infinitos" que favorecerán la velocidad de recuperación.
  2. El proceso de desconfinamiento, que permite la progresiva recuperación de la actividad económica y la posibilidad de cuantificar el impacto.
  3. La posibilidad de obtención de la vacuna. Esperamos que las bolsas sigan avanzando en el 2º semestre, aunque de forma mucho más lenta, en un entorno todavía volátil ante el riesgo que suponen los rebrotes.

En este escenario, mantenemos sin cambios nuestra estrategia de inversión. Seguimos priorizando la renta variable frente a otras clases de activo. EE. UU. sigue siendo nuestro mercado favorito y nuestras preferencias sectoriales se centran en tecnología, lujo, salud, energías renovables e infraestructuras

Cambios de las carteras modelo europeas

Volvemos a un posicionamiento algo más defensivo, de cara a un 2º semestre en el que el avance de las bolsas será mucho más lento. Reducimos exposición a compañías más vinculadas al ciclo (Arcelor Mittal y Vivendi), y consumo discrecional (Kering, Adidas y Essilor). Incrementamos exposición a utilities (E.On), salud (Bayer), Consumo básico (Danone) y telecomunicaciones (Deutsche Telekom).

Acciones europeas seleccionadas

La cartera de 20 valores queda como sigue:

  1. L'Oreal
  2. Sanofi
  3. Bayer
  4. Fresenius Medical
  5. Asml Holding
  6. Sap
  7. Danone
  8. Vinci
  9. Kering
  10. Enel
  11. Allianz
  12. Iberdrola
  13. Ahold
  14. Adidas
  15. LVMH
  16. Nestle
  17. E.On
  18. EDP
  19. Ferrari
  20. Deutsche Telekom

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo y saber cuáles son los motivos por los que es buen momento para comprar acciones de estas empresas europeas, o consúltalo en el apartado de informes en la página de análisis.

Evolución de las carteras modelos europeas de Bankinter

El comportamiento de nuestras carteras modelo europeas en junio ha sido muy similar al del Euro Stoxx 50. En concreto, el índice avanza +6,0%, nuestra cartera de 20 valores +5,3% y la de 10 +5,6%. En el acumulado anual nuestras carteras muestran un comportamiento claramente superior: Euro Stoxx 50 -13,6%, cartera de 20 valores -2,5% y 10 valores -8,5%.

La estrategia está funcionando. La exposición al sector consumo, y especialmente al lujo, junto con el peso que mantenemos en tecnología y compañías con perfil más defensivo, ha probado ser un mix acertado para batir el índice. 

Evolución carteras modelo europeas

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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