Invertir Fondos de inversión

¿Quieres invertir en fondos de inversión? Cambios en los fondos seleccionados

05/05/2020
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
MTS 9,10 EUR 3,21% Operar
MEL 4,99 EUR 3,06% Operar
COL 8,28 EUR 2,54% Operar
TEF 4,26 EUR 2,48% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

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Artículo escrito por: Departamento de análisis de Bankinter

Fondos de inversión: selección de mayo

Nuestras principales decisiones son:

  1. Mantenemos inalterados los niveles de exposición a renta variable. Recordamos que se mantiene en: 25% en el perfil defensivo/conservador, 40% en el moderado y 70% en el dinámico/agresivo.
  2. En renta fija incrementamos exposición a crédito en las carteras domésticas. Pensamos que la recuperación de diferenciales continuará en próximas semanas y, con ello, este tipo de activo seguirá sumando rentabilidad a nuestras carteras. En las carteras globales incrementamos peso en fondos mixtos de manera ligera.
  3. De nuevo elevamos exposición a tecnología, aunque también de manera ligera y solo en la cartera doméstica agresiva. En abril ya subimos de manera importante nuestro peso en el sector. Como explicamos entonces, pensamos que la tecnología juega un papel fundamental en este nuevo entorno de distanciamiento social y de teletrabajo y por eso, desde el punto de vista del inversor, creemos que el sector puede actuar como refugio en el corto plazo y salir reforzado de esta crisis. 

Cambios en las carteras modelo de Bankinter

1. Cartera defensivo/conservadora. En las domésticas: Reducimos -5% en el BK Mixto y aumentamos +5% en el Nordea Stable Return. 2.- Cartera moderada: En las domésticas: reducimos -5% en el BK Mixto, -5% el Carmignac Securité y -5% en el Nordea Low Duration. Aumentamos +5% en el Robeco Euro Credit y entra con +10% el Fidelity Short Duration. En las globales restamos -5% al Pimco Income y subimos +5% al DWS Kaldemorgen.

Carteras defensivo y conservadora

  • Carteras domésticas: reducimos -10% en el Nordea Low Duration European Covered Bond e incrementamos +5% en el Fidelity Short Duration y +5% en el Robeco Euro Credit.
  • Carteras globales: reducimos -5% en el BK Mixto y aumentamos +5% en el Nordea Stable Return.

Carteras moderadas

  • Carteras domésticas: reducimos -5% en el BK Mixto, -5% el Carmignac Securité y -5% en el Nordea Low Duration. Aumentamos +5% en el Robeco Euro Credit y entra con +10% el Fidelity Short Duration.

  • Carteras globales: restamos -5% al Pimco Income y subimos +5% al DWS Kaldemorgen

Consulta aquí la composición de las carteras domésticas y globales

Fondos de inversión que ofrecen la mejor combinación en mayo 2020

Descubre la selección completa en el siguiente documento o en la apartado ETFs y Fondos del Departamento de análisis de Bankinter.

Evolución de las carteras en abril de 2020

El mes de abril ha traído consigo una fuerte recuperación de los mercados y en concreto de los activos de riesgo. Se ha cumplido el patrón que estimábamos: marzo dolor y estabilización, abril consolidación y recuperación. De este modo, tras las fuertes caídas de marzo, las bolsas han repuntado con fuerza en abril: S&P 500 +12,7%, EuroStoxx 50 +5,1% e Ibex-35 +2,0%.

Esta evolución se explica por:

  1. La predisposición de los bancos centrales a tomar medidas de manera prácticamente infinita para contrarrestar los efectos del COVID-19.
  2. Los paquetes de estímulo anunciados por muchos gobiernos.
  3. La mejora paulatina en las cifras sanitarias que lleva a pensar en cierto control de la pandemia.
  4. El plan de reapertura progresiva en muchas economías.

En este contexto mantener nuestros niveles de exposición a bolsas y nuestra estrategia de inversión inalterada pese a la crisis, ha sido un claro acierto. Nuestras carteras recuperan terreno de manera importante. En mayor medida las carteras globales, favorecidas por el mejor comportamiento de los activos estadounidenses y por la apreciación del dólar durante el mes (aprox. +0,7%). En concreto, las rentabilidades de las carteras domésticas alcanzan en abril: +3,6% la defensivo/conservadora, +5,2% la moderada y +7,5% la dinámico/agresiva. En cuanto a las globales: +5,1% la defensivo/conservadora, +6,7% la moderada y +10% la dinámico/agresiva. 

En el acumulado del año, el Ibex cae un -27,5%, el EuroStoxx 50 -21,8% y el S&P 500 -9,9%. La rentabilidad acumulada en 2020 por las carteras domésticas se sitúa en: -6,2% la defensivo/conservadora, -7,3% la moderada y -12,9% la dinámico/agresiva. En cuanto a las globales: -4,7% la defensivo/conservadora, -5,0% la moderada y -5,5% la dinámico/agresiva

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