Fondos de inversión

Invertir en fondos de inversión

07/11/2017
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
ANA 68,13 EUR 1,79% Operar
BKT 7,81 EUR 0,84% Operar
TL5 8,96 EUR 0,41% Operar
REP 14,91 EUR 0,17% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Rafael Alonso, analista de Bankinter

Evolución reciente de nuestras carteras modelo de fondos de inversión

Todas nuestras carteras modelo de fondos evolucionan positivamente en el conjunto del año con rentabilidades que oscilan entre el +3,83% (Doméstica Conservadora), +6,62% (Doméstica Moderada) y +10,84% (Doméstica Dinámica). Las carteras globales acumulan en el año una rentabilidad comprendida entre el +2,36% (Global Defensiva), +4,15% (Global  Moderada) y +7,80% (Global Dinámica).

Cabe destacar que la volatilidad de las carteras es reducida e inferior a la registrada por los principales índices de renta variable. Consideramos que estas rentabilidades son especialmente interesantes si tenemos en cuenta el nivel tan bajo de los tipos de interés. Cabe recordar que la TIR de mercado en los bonos alemanes se encuentra en negativo en el tramo corto y medio de la curva de tipos (la TIR del 5 años se sitúa en torno a -0,34%).

En el mes de octubre todas las carteras registran rentabilidades positivas que oscilan entre el +0,42% (Doméstica Conservadora), +0,83% (Doméstica Moderada) y +1,58% (Doméstica Dinámica). Las carteras globales registran una rentabilidad de +0,70% (Global Defensiva), 2,01% (Global  Moderada) y +2,51% (Global Dinámica).  

Cartera de fondos de inversión

Estrategia de inversión y cambios realizados

La mejora en los índices de actividad económica a nivel global y el aumento en los resultados empresariales –mejor a lo esperado en su conjunto - soportan nuestra visión positiva para las bolsas a medio plazo. Mantenemos nuestra estrategia de inversión, los porcentajes de exposición a renta variable y realizamos pequeños ajustes de cartera.

En las carteras domésticas aumentamos el peso de Carmignac  Securité y Natixis Souverans en detrimento del BK Renta Fija Corto plazo (c. defensiva) y aumentamos exposición a BNY Mellon Absolute Return en las carteras Moderada y Dinámica.

En Renta Variable aumentamos el Peso de BGF-Euro Markets en detrimento de GAM Star Continental en las tres carteras. Aumentamos el peso de Mandarine Unique –especializado en pequeñas y medianas compañías- en la cartera Moderada y Dinámica y entra el DWS Deutschland en la c. Dinámica. En las carteras Globales, destaca la entrada de Pimco Income  en detrimento de Robeco Global Total Return (c. Defensiva) en renta fija, un mayor peso de BGF-Euro Markets – en línea con las carteras domésticas-  y la entrada de BK Japón  (Moderada y Dinámica). En la cartera Dinámica, sale  DNC Miuri y aumenta el peso del M&G Optimal Income.

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

Más informes del Departamento de análisis de Bankinter

 

Recomendaciones para invertir

5707.invertir-en-bolsa-espanola  4237.invertir-en-bolsa-europea  7360.invertir-en-bolsa-americana  

1033.invertir-a-corto-plazo  2626.invertir-en-bonos  5265.invertir-en-etfs  

3124.invertir-en-fondos-de-inversion  3443.invertir-en-vivienda  0003.invertir-en-pensiones   

Accede a las recomendaciones de inversión

Especial ¿Dónde invertir?

Invertir en bolsa española

Invertir en bolsa europea

Invertir en bolsa americana

Inversion corto plazo

Invertir en bonos

Invertir en ETF's

Invertir en fondos de inversión

Invertir en vivienda

Invertir en planes de pensiones

Vídeos actualizados con ideas para invertir

1. Estrategia semanal

2. Panorama económico actual

3. Previsión de divisas

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Destacados