La Caixa y Repsol preparan la venta del 20% de Gas Natural por 4.000 millones

01/09/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Septiembre empieza caliente. La Caixa y Repsol están negociando la venta del 20% de Gas Natural, con lo que se desprenderían aproximadamente de un tercio de la participación que tienen ahora en la gasista. La operación rondaría los 4.000 millones de euros.

Esta maniobra confirmaría una de las operaciones sobre la que más se ha especulado en los últimos tiempos dentro del mapa energético español. La participación en Gas Natural era una fuente de ingresos para La Caixa y Repsol a través de los dividendos, pero también un activo muy valioso al que recurrir para hacer caja mediante una venta total o parcial.

Ahora, y según fuentes próximas a las compañías, estarían en conversaciones desde julio con el estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) y otros fondos para vender un 20% de Gas Natural, cuyo valor de mercado se acerca a los 4.000 millones de euros a los precios actuales. La participación de La Caixa es el 34,4%, mientras que la de Repsol es del 30%. Esas mismas fuentes apuntan que la intención de los vendedores es cerrar la venta antes de fin de año.

Mediante un Hecho Relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera reconoce las conversaciones. "Repsol y Criteria mantienen contactos con diversos inversores al objeto de explorar las posibilidades de desinversión de parte de su participación en Gas Natural en torno a un 10% cada una de ellas", detalla el documento. Matiza, eso sí, que "este análisis se encuentra en fase preliminar, sin que por el momento se haya tomado decisión alguna".

CriteriaCaixa también ha confirmado las conversaciones en otro Hecho Relevante enviado a la CNMV. "Los contactos siguen en curso y cuando finalicen y, en su caso, se cierre un acuerdo se comunicará oportunamente al mercado", reconoce. Gas Natural, por su parte, no hace comentarios sobre estas negociaciones.

Los inversores reciben la noticia con fuertes compras en todas las compañías involucradas. Los títulos de Gas Natural suben un 3,65%, hasta los 19,18 euros, con lo que alcanzan sus máximos anuales; los de Repsol suman un 1,25%, hasta los 12,19 euros, que también supone su precio más alto en 2016; y los de CaixaBank, aunque propiamente la participación en Gas es de CriteriaCaixa, se revalorizan un 0,25%, hasta los 2,419 euros.

Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico anunciado por Repsol en octubre de 2015, que fija un objetivo de desinversión total de 6.200 millones de euros en el periodo 2016-2020. La venta de su 10% en Gas Natural aportará alrededor de 2.000 millones de euros a la petrolera, que se añadirán a los 600 millones ya conseguidos por la venta de su negocio de gas canalizado. Con esto alcanza el 83% de la cantidad fijada para el año 2017, 3.100 millones de euros.

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