Telefónica sacará a bolsa hasta el 49% de Telxius antes de fin de año

05/09/2016
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Telefónica ha confirmado antes de la apertura del mercado su intención de sacar a bolsa Telxius, la filial del sector de infraestructuras de telecomunicaciones. El objetivo de la teleco es que la oferta pública de venta (OPV) se produzca durante el segundo semestre de este año. El free float superará el 25% y tendrá como máximo el 49%, ya que Telefónica confirma que seguirá teniendo una participación mayoritaria. Asimismo, la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete dice plantearse lo mismo con su filial británica, O2.

La teleco española ha enviado un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de la jornada bursátil para confirmar algo con lo que se venía especulando en las últimas semanas. Telefónica sacará a bolsa Telxius, y su intención es hacerlo en lo que queda de año. "Telefónica anuncia su intención de proceder a realizar una oferta de acciones de su filial de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius Telecom, dirigida a inversores cualificados. Está previsto que la oferta tenga lugar durante el segundo semestre de 2016, tras la obtención de la aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del prospecto de la oferta".

Así, la nota explica que Telxius tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, además de en el mercado continuo de esas bolsas. El free float (capital flotante en el parqué) será de al menos un 25%, "mínimo legal exigido para la admisión a cotización". Asimismo, no superará el 49%, ya que Telefónica confirma que mantendrá "una participación mayoritaria en Telxius inmediatamente después de la oferta".

Las acciones de Telefónica han comenzado a cotizar este lunes con subidas en torno al 1%. En el acumulado del año, se dejan algo más de un 10%, frente a la caída cercana al 7% del Ibex 35.

LÍDER EN INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

Telefónica destaca en el hecho relevante que Telxius es una empresa líder en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, presente en Europa y América. "Posee una cartera de activos única, formada por una combinación de cables submarinos de fibra óptica y torres de telecomunicaciones, y cuyo objeto es “facilitar la comunicación”, dice el comunicado. Telxius presta servicios de emplazamiento en torres de telecomunicaciones a través de una cartera de alrededor de 16.000 torres de telecomunicaciones inalámbricas móviles situadas en España, Alemania, Brasil, Perú y Chile.

En el negocio del cable, la sociedad tiene circuitos internacionales e infraestructuras submarinas con 65.000 kilómetros de líneas de fibra óptima, de los que 31.265 kilómetros son propiedad de Telxius, así como 71 puntos de presencia en 19 países.

La compañía que preside Álvarez-Pallete creó a principios de este año Telxius "con el objetivo de captar con mayor eficacia el valor procedente del uso de las infraestructuras por parte de los operadores a fin de atender el sustanciar crecimiento del tráfico de los datos de telecomunicaciones previsto para los próximos años", asegura el hecho relevante. En 2015, atendiendo a los resultados consolidados proforma, Telxius generó ingresos por valor de 691 millones de euros, mientras que el beneficio operativo proforma antes de amoritzaciones (Obida) alcanzó los 323 millones de euros.

ALTERNATIVAS PARA O2

Telefónica ha enviado un segundo hecho relevante para pronunciarse sobre su filial británica, la operadora O2. En este caso, asegura que "está analizando distintas alternativas estratégicas respecto a la mencionada filial", y en todas ellas sería con Telefónica manteniendo la mayoría accionarial. Es decir, al contrario que a principios de año cuando acordó la venta por 12.500 millones de libras (cerca de 15.000 millones de euros con el cambio actual) al grupo Hutchison, operación que fue bloqueada por la Comisión Europea.

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