NH Hotel confirma una "muestra de interés no solicitada" por parte de Barceló para una fusión

20/11/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Grupo Barceló ostentaría una participación del 60% en el grupo combinado.
"A falta de conocer los detalles finales, la noticia es positiva" para los accionistas de NH, señalan los expertos de Sabadell. NH recalca que ha aprobado recientemente un Plan Estratégico "con un proyecto independiente de gran crecimiento".
NH Hotel Group ha confirmado que ha recibido "una muestra de interés no solicitada, preliminar y no vinculante de Grupo Barceló para la fusión de sus respectivos negocios". La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la cotización de NH Hotel Group antes de la apertura ante la información que publica Expansión este lunes en portada. El diario adelantaba que Barceló ha hecho una propuesta en firme al Consejo de Administración de NH para estudiar la fusión de ambas compañías. Según el medio, la valoración supondría una prima para los accionistas de NH del 27% sobre el precio de cotización de los últimos tres meses.
NH Hotel añade en el hecho relevante remitido a la CNMV que Grupo Barceló ostentaría eventualmente una participación del 60% en el grupo combinado y mayoría en su órgano de administración, "todo ello según dicha muestra de interés no solicitada".

"El Consejo de Administración de NH aprobó recientemente un Plan Estratégico a 3 años para la Sociedad, con un proyecto independiente de gran crecimiento que hoy sigue siendo válido. Cualquier modificación de dicha decisión, o la consideración de cualquier alternativa estratégica, será oportunamente comunicad al Mercado", añade el hecho relevante de NH Hotel Group.

Expansión explica en su información que la oferta estaría sujeta a que la CNMV exima a Barceló de lanzar una OPA por NH. La actividad de Barceló se integraría en NH a cambio de nuevas acciones de la compañía mediante una ampliación de capital, manteniendo la sociedad cotizada, añade el diario.

Los expertos de Banco Sabadell valoran en su informe diario esta posible operación. "A falta de conocer los detalles finales, la noticia es positiva. De confirmarse lo comentado en prensa, se estaría valorando la acción de NH a 6,95 euros/acción. Además, el accionista de NH se beneficiaría de las potencias sinergias que surjan", explican estos analistas.

En cuanto a la disponibilidad de los accionistas actuales de NH (HNA: 29,5%; Oceanwood: 11,85%; Hesperia: 9,3%; Henderson: 4,2%; Barendina: 3%) a aceptar la operación, los analistas del banco catalán creen que "verían con buenos ojos una operación en los términos comentados". "La duda podría venir por HNA, que podría verse presionada para lanzar una OPA, aunque los rumores de mercado pasan porque tiene problemas de liquidez y esto podría alejar esta posibilidad (recordamos que hace unos días anunció la venta con pacto de recompra de un 1,14% del capital NH)", añaden desde Sabadell.

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