El FROB da nuevos pasos en la privatización de Bankia: contrata a Nomura como asesor

22/08/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sigue dando pasos en lo que respecta a la futura privatización de Bankia, entidad parcialmente nacionalizada. Según consta en los registros del organismo público y se ha conocido este martes, contrató a finales del pasado mes de julio al banco de inversión japonés Nomura para que le asesore en el proceso durante los próximos dos años y medio.

La adjudicación del contrato de asesoramiento se ha producido, según recoge Europa Press, tras un proceso restringido al que se invitó a cuatro firmas de inversión. Finalmente se presentaron tres ofertas, resultando la de Nomura la mejor, valorada en 100.000 euros, cuatro veces por debajo del importe de licitación. La duración del acuerdo es de 30 meses prorrogables seis meses más.

La noticia, adelantada por el medio digital El Economista, trasciende después de que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, anunciase en una entrevista con ABC, también a finales del mes de julio, que el Gobierno exploraría la colocación de en torno al 7% del capital de Bankia tras el verano. No obstante, fuentes del mercado han matizado que el tamaño del paquete accionarial que venderá el organismo público no se ha concretado todavía y se determinará en función de las condiciones del mercado.

El FROB, dependiente de Economía, dispone de una participación en el capital de Bankia del 65,9%, que puede experimentar ligeras variaciones en función de las sentencias por el caso de las preferentes. La cuota del Estado en Bankia no cambiará significativamente tras la fusión de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzari con Banco Mare Nostrum (BMN ) -en el que el FROB cuenta con un 65%-, operación que debe recibir 'luz verde' por parte de los accionistas de ambas entidades en sendas juntas generales extraordinarias el próximo 14 de septiembre.

En febrero de 2014, el FROB vendió entre inversores institucionales una participación del 7,5% del banco por un importe ligeramente superior a 1.300 millones de euros, lo que supuso unas plusvalías netas de 301 millones de euros para BFA, matriz de Bankia. Esta colocación de acciones dispondría actualmente de un valor de mercado de 890 millones de euros, puesto que los títulos de Bankia cerraron la sesión de este lunes a 4,12 euros cada uno.

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