Naturgas coloca bonos de 1.300 millones, la mayor emisión inaugural de una empresa española desde 1999

28/09/2017
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

La demanda, que se elevó por encima de los 5.000 millones de euros, superó en cuatro veces a la oferta, lo que supone un evidente testimonio de la calidad de la empresa, así como de la transparencia y estabilidad del entorno regulatorio. La transacción se estructuró en dos tramos. El primero de ellos, de 550 millones de euros, a un plazo de cinco años, mientras que el segundo se elevó a los 750 millones de euros, a un plazo de diez años.

Standard & Poor’s ha otorgado el rating BBB- (perspectiva estable) tanto a la compañía, como a los bonos emitidos. "Los fondos obtenidos de esta emisión se utilizarán para refinanciar el préstamo puente inyectado a la compañía cuando fue adquirida por un consorcio integrado por inversores institucionales asesorados por JP Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life Asset Managers y Covalis Capital", explica la compañía.


La oferta de compra realizada por el citado consorcio fue coordinada por White Summit Capital. Este negocio de distribución de gas en España pertenecía al grupo EDP (Energias do Portugal) y fue vendida en marzo, con plusvalías de 700 millones, por unos 2.600 millones al consorcio de inversores encabezado por JPMorgan.

Naturgas Energía es la segunda distribuidora de gas en España, con 8.141 kilómetros de red y más de un millón de clientes a los que les suministra gas natural y GLP tanto en el País Vasco, como en Cantabria y en Asturias. Esta compañía tiene una plantilla formada por cerca de 250 profesionales y su sede corporativa está en Bilbao.

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