Análisis Deutsche Telekom

Análisis Deutsche Telekom: Resultados 3T18 baten estimaciones y mejoran guidance por tercera vez

08/11/2018

Cifras sólidas acompañadas por una mejora de objetivos que deberían tener un impacto positivo en el valor hoy

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre la empresa europea

DEUTSCHE TELEKOM

  • Recomendación: Neutral
  • Cierre: 14,7 euros
  • Variación diaria: +1,2%

Resultados 3T18 baten estimaciones y mejoran guidance por tercera vez

Principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg:

  • Ingresos: 19.104 millones de euros (+4,7%), frente a 18.865 millones de euros estimado.
  • EBITDA ajustado: 6.207 millones de euros (-19,7%) frente a 6.030 millones de euros estimado.
  • EBIT: 2.530 millones de euros (-18,3%).
  • BNA: 1.110 millones de euros (frente a 507 millones de euros anterior) frente a 1.183 millones de euros estimado.
  • BPA: 0,23 euros (frente a 0,11 euros previo) frente a 0,26 euros estimado. 

Opinión

Resultados que superan estimaciones en ingresos y EBITDA pero no en BNA, que pese a ello duplica el del 3T17. Además, la compañía mejora de nuevo (es la tercera mejora en el año) su guidance para el EBITDA ajustado del conjunto del año. Ahora fija un objetivo de 23.600 millones de euros, frente a 23.400 millones de euros en el 2T18 y frente a 23.200 millones de euros de objetivo inicial.

Este aumento se produce gracias a la buena evolución de su filial en EE.UU., T-Mobile. En el trimestre sus ingresos aumentaron +8,0% a/a, el EBITDA ajustado +15,7% y aumentó su base de clientes en 1,6 millones (+2,2%). En conclusión, cifras sólidas acompañadas por una mejora de objetivos que deberían tener un impacto positivo en el valor hoy.

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