Hispania pierde un 7% en bolsa hasta el precio de la opa de Blackstone

05/04/2018
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

El fondo estadounidense ofrece 17,45 euros por cada acción de la socimi.
La oferta se dirige al 83,44% de la socimi.... ... después de que Blackstone anunciase la compra del 16,56% de Hispania.
El fondo estadounidense Blackstone ha anunciado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la socimi Hispania, primer propietario de hoteles del país. La contraprestación será en efectivo y ascenderá a 17,45 euros por cada acción. Un precio que valoraría a la socimi en 1.904 millones de euros.
Blackstone lanza esta oferta a través de Alzette Investment (Bidco), sociedad asesorada por filiales del fondo. Previo a esta opa, la compañía estadounidense ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha alcanzado "un acuerdo incondicional" para la adquisición a QP Capital Holdings Limited y QPB Holdings del 16,56% de Hispania, por 315,3 millones de euros.

Por lo tanto, la opa de Alzette Investment va dirigida al 83,44% del accionariado de la socimi. La oferta está sujeta a la aceptación de los accionistas que permita al fondo estadounidense a ser propietaria del 50%, más una acción, del total de las acciones de (incluyendo las acciones propiedad de Bidco).

También la oferta necesita "la autorización (o la falta de oposición en virtud de la expiración del correspondiente período de espera) por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)", afirma el comunicado. Alzette Investment indica que ajustará su oferta en el caso de que exista cualquier distribución de dividendos, reservas, prima o cualquier otra forma equivalente de reparto, devolución o salida contra fondos propios.

Tras anunciarse esta noticia, la CNMV ha decidido este jueves levantar la suspensión cautelar de cotización a Hispania que impuso ayer poco antes de las 17:00 horas, unos cuarenta minutos antes de concluir la jornada bursátil, cuando los títulos de la socimi se revalorizaban un 1,64% y se intercambiaban a 18,50 euros por acción. Por ello, su vuelta a la cotización ha lastrado cerca de un 7% a la compañía, hasta el precio de la oferta de Blackstone.

Hispania, primera socimi que se constituyó en España y que está participada por George Soros, cuenta con una cartera de 46 hoteles, en su mayor parte ubicados en las principales zonas turísticas del país. Además, también en 2017, y en cuanto al sector inmobiliario se refiere, Blackstone se alió con el Santander para tomar una participación del 51% de la cartera de activos inmobiliarios procedentes del Banco Popular.

VENTA EN BLOQUE DE LAS OFICINAS

En la asamblea de socios celebraba en la tarde del miércoles Hispania ha logrado 'luz verde' de los socios para proceder a la venta en bloque de la cartera de 25 edificios de oficinas con que cuenta, activos valorados en 600 millones de euros. La socimi ya colocó el cartel de 'se vende' en estos activos el pasado año. En octubre tuvo que paralizar la operación por la incertidumbre que afectó al mercado por el desafío independendista catalán, que retomó al inicio de este ejercicio.

La operación se enmarca en la estrategia de la compañía de centrarse en los activos hoteleros, que actualmente copan las dos terceras partes (el 66%) de su cartera total de activos, dado que están valorados en unos 1.640 millones de euros. En virtud de esta estrategia, Hispania también está procediendo a vender, en este caso a particulares, su cartera de viviendas en alquiler. Por el momento, a cierre de 2017, la suma de esta cartera total de activos presentaba un valor de 2.474 millones de euros, que arrojaba una revalorización del 15% respecto a un año antes.

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