NH Hotel Group se dispara ante una posible contraopa de Hyatt

27/07/2018
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

La hotelera estadounidense no ha concretado el precio de la oferta, pero asegura que es mayor que el de Minor.
Guerra por NH Hotel Group. La hotelera se dispara un 7% en bolsa tras una posible contraopa de Hyatt. NH ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el interés de la estadounidense. Esta oferta se sumaría a la que lanzó Minor por el grupo español a un precio de 6,4 euros (6,3 euros excluyendo el dividendo).
La compañía estadounidense ha presentado una proposición de compra del 100% de NH Hotel Group con un precio que no concreta, aunque deja claro que será superior al de la oferta pública de adquisición (OPA) que el grupo tailandés Minor International, matriz de Minor Hotels, presentó el pasado 10 de julio, por la cadena española.

En su carta de intención, que NH ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la hotelera estadounidense afirma que "la oferta pública anunciada recientemente infravalora el valor intrínseco y económico de la compañía".

Hyatt concreta a la cadena hotelera los beneficios estratégicos de su oferta, con la que pretende crear un "líder global" en el sector de los hoteles de lujo, complementando la "fuerte" presencia de NH en Europa con su cartera internacional, una suma que alcanzaría una cifra cercana a las 260.000 habitaciones.

MINOR, TRANQUILA CON SU POSICIÓN

La oferta de Minor supone valorar NH en algo menos de 2.400 millones de euros, tras fijar el precio en 6,4 euros por título, que se redujo a los 6,3 euros actuales como consecuencia del abono previsto de 0,10 euros por acción. Oceanwood salió este jueves del capital de NH tras acordar con la tailandesa la venta de su 5,736% de la empresa. El precio fijado, de 6,3 euros, es el mismo que el de la opa lanzada por la tailandesa hacia NH, con lo que la venta ascenderá a unos 141,7 millones de euros.

Igualmente, la tailandesa ha recordado que tiene convenida con el grupo chino HNA, a través de su compañía Tangla Spain, la venta de otro 8,4% de NH Hotel. Esta operación se prevé que tenga lugar a partir del 20 de agosto de 2018. Tras ambas adquisiciones, Minor ya se asegura el 43,95% del capital social de la hotelera española, en medio del descontento entre los accionistas del grupo.

Según el calendario previsto, Minor someterá la OPA a la aprobación de su junta de accionistas, fijada para el próximo 9 de agosto, cuando también se tendrá que aprobar esta operación, aunque es un "trámite", pues el principal accionista, así como otros "accionistas relevantes", han confirmado que están "completamente a favor" de la operación.

En cuanto a la posible oferta de Hyatt, han afirmado que no van a hacer comentarios sobre una carta que no es un vinculante, y han afirmado que se encuentran tranquilos con su "sólida" posición del 44%, que han considerado un "hito" y un "paso más" hacia la complementariedad de las dos compañías, con la que pretenden crear un líder global que "genere valor" tanto a los accionistas de Minor como a los de NH.

El grupo tailandés, que pretende hacerse con entre el 51% y el 55% del capital de NH, ha reafirmado su "firme intención" de mantener a NH como una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid.

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