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Análisis Mediaset: Mantenemos en Neutral con precio objetivo 8,69 euros

06/08/2018

El 2T´18 confirma el esperado repunte de los ingresos por publicidad derivado del Mundial de Rusia

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de la empresa europea que es noticia:

MEDIASET

  • Recomendación: Neutral
  • Precio objetivo: 8,69 euros
  • Cierre: 6,63 euros
  • Variación diaria: -0,15%

Mantenemos en Neutral con precio objetivo 8,69 euros

El 2T´18 confirma el esperado repunte de los ingresos por publicidad derivado del Mundial de Rusia. A futuro la mayor amenaza para la compañía continúa siendo la reducción del gasto en publicidad y la competencia desde Internet.

Sin embargo, la posición de liderazgo de Mediaset en audiencia y publicidad le otorga una ventaja competitiva que pensamos que el mercado no está poniendo en precio. Además, valoramos positivamente el objetivo de aumentar los ingresos por publicidad en Internet +20%.

Denota un cambio en la estrategia en la dirección adecuada. Todo ello unido a un balance extremadamente saneado, una rentabilidad por dividendo muy elevada (8%) y a una corrección bursátil excesiva (-28%), nos lleva a mantener nuestra recomendación en Neutral. Pese a recortar nuestras estimaciones para próximos trimestres, nuestro precio objetivo se sitúa en 8,69 euros (frente a 9,57 euros anterior) y ofrece un potencial de +15%.

Consulta la nota sobre Mediaset publicada por el Departamento de Análisis de Bankinter

Ver cotización / operar con las acciones de Mediaset en Bankinter

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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