Resultados Danone

Resultados de Danone: baten expectativas y mejoran el guidance para 2020 y 2021

26/02/2020

Consulta el análisis sobre los últimos resultados de Danone y la recomendación sobre sus acciones

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankiner

Análisis de los últimos resultados de Danone 

Principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg:

  • Ventas alcanzan 25.300M€ (+2,6% a/a comparable) vs 25.255€ esperado
  • EBITDA (aprox. hasta publicación final) 4.850M€ (+11,5% a/a comparable) vs 4.761M€ esperado
  • BPA 3,85€ (+8,3% a/a comparable) vs 3,83€/acc. 

Recomendación sobre las acciones de Danone

Resultados positivos porque las ventas y BPA superan las expectativas y aumentan dentro del objetivo de la Compañía (Ventas +2,6%; BPA +8,3%). También aumentan el guidance para los próximos ejercicios, con un rango de ventas de +2%/+4% y BPA en torno a +5%/+8%. Además, mejoran márgenes, incluso en un entorno de mayores costes (impuestos sobre plásticos y materia prima más cara).

La línea de Nutrición Especializada es la que más aumenta, frente a Lácteos y Agua (+5,8% vs +1,1% EDP y +1,5% Agua). Esto es muy bueno porque tiene un margen operativo mayor. El único punto negativo es que las Ventas han dependido mucho de Emergentes y países periféricos, mientras que en Europa y EE.UU. apenas mejora (Europa y EE.UU. +0,3% vs Resto del Mundo +5,6%).

Esperan que el Coronavirus tenga un impacto de 100M€ aprox. en el primer trimestre de 2020 (prácticamente nada). En cuanto al dividendo, proponen un nuevo aumento de +8% hasta 2,10 €/acción.

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