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BlackRock alcanza el 5,11% del capital de ArcelorMittal

19/05/2020

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

Última noticia relevante de ArcelorMittal

BlackRock alcanza el 5,11% del capital de ArcelorMittal 

La estructura accionarial, tras la ampliación de la semana pasada estaría formada por la familia Mittal con un 35,6%, seguida de BlackRock con un 5,11% y el resto free-float

Opinión de Bankinter

La entrada de un inversor como BlackRock es una buena noticia. Cabe recordar que la semana pasada ArcelorMittal realizó una ampliación acelerada entre inversores institucionales de 750M$ (a 9,27$/acc. unos 8,57€/acc), ese mismo día emitió bonos convertibles a 3 años por 1.250M$. Medidas de liquidez en un entorno todavía incierto sobre la velocidad de la recuperación económica. La familia Mittal participó en ambas emisiones (con un 13% de la ampliación y un 8% de la emisión de convertibles) situando su participación actualmente en 35,6% (que pasaría en torno al 33% tras la conversión de los bonos). Las emisiones contribuirán a mejorar el ratio de DFN/EBITDA esperado a 2,90x 2020E (en unos 25pb), aunque tendrán un impacto dilutivo en BPA del 7% en 2021E (y ~9,5- 11% adicional tras la conversión).

Valoramos positivamente la gestión de la producción y contención de las salidas de caja, pero todavía la visibilidad sobre la evolución del circulante y la velocidad de la recuperación son bajas y hacen que su perfil de riesgo sea elevado. 

Ver cotización / operar con las acciones de ArcelorMittal en Bankinter

Noticias anteriores de la compañía

Emisión de acciones y bonos convertibles por un importe agregado de 2.000 millones de dólares (12/05/2020)

Arcelor Mittal anunció ayer una emisión acelerada de acciones y bonos convertibles por un importe agregado de 2.000M$ (750M$ acciones y 1.250 M$ en deuda convertible), entre inversores institucionales. Las acciones se han emitido a un precio de 9,27$/acc. (o 8,57€/acc.), lo que supone un número de acciones nuevas de aproximadamente 80,9M acc (+7,9%).

Los bonos obligatoriamente convertibles a vencimiento a 3 años (a menos que sean convertidos anticipadamente por los tenedores) con un cupón del 5,50%. El precio de conversión estaría entre mínimo del precio de colocación de las acciones y un máximo entre 117,5% sobre el mínimo (10,89$/acc.).

La familia Mittal ha participado con una cantidad agregada de 200M$ (100M$ en acciones y 100M$ en bonos) y un período de lock up de 180 días. Link al comunicado de la compañía.

Fitch baja el rating a BB+, con perspectiva negativa (08/04/2020)

Fitch anunció ayer la rebaja de la calificación crediticia de ArcelorMittal a BB+ desde BBB-, para deuda a largo plazo y senior unsecured. A pesar ello la agencia de calificación reconoce que la compañía está bien posicionada para hacer frente a los efectos de la pandemia, con elevada liquidez (10.400MUSD) y líneas de crédito a corto (2.600MUSD) y comenta que la gestión del circulante de la compañía debería permitirle mantener un flujo de caja positivo incluso en los trimestres más difíciles del año. Sin embargo, el escenario base de Fitch contempla que las consecuencias del coronavirus se extenderán durante la mayor parte de 2021, con una presión material sobre las industrias que consumen acero. 

Reduce producción en Europa (20/03/2020)

La compañía ha anunciado recortes de producción por el Covid-19. Para garantizar la seguridad de sus empleados y alinear la producción a la demanda. Entre ellas cierra parte de la producción en Avilés y Gijón. También parará la ACB de Bilbao y otros hornos altos en Europa. 

El pasado viernes D. Trump anunció el aumento de aranceles en un 25% a productos derivados del acero y en un 10% a los derivados del aluminio (27/01/2020)

Argentina, Australia, Brasil, Canadá México y Corea del Sur quedan exentos de los aranceles adicionales a derivados del acero y Argentina, Australia, Canadá y México de los incrementos a derivados del aluminio. Los incrementos serán efectivos a partir del 8 de febrero.

La compañía espera cerrar la transacción -sujeta a aprobaciones regulatorias- en 2S2020 (5/11/2019)

Rescinde el acuerdo de arrendamiento posterior compra de Ilva (Italia). La compañía anunció ayer la rescisión del acuerdo de alquiler y posterior compra de la planta de Ilva, cerrado el 31 de octubre de 2018, tras la eliminación de la protección legal por parte del Parlamento Italiano a partir del 3 de noviembre de 2019. La protección legal era necesaria para implementar su plan ambiental sin riesgo de responsabilidad penal.

 

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