Fridman pide someter a la junta de DIA su ampliación de capital de 500 millones

21/02/2019
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
ANA 97,54 EUR 1,18% Operar
CLNX 24,38 EUR 1,08% Operar
ENG 27,06 EUR 1,01% Operar
MTS 19,53 EUR 0,70% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

La junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 20 de marzo.
LetterOne quiere que los accionistas de DIA se pronuncien también sobre sus planes en próxima junta general. El principal accionista de DIA, con un 29% del capital, ha pedido que se incluya en el orden del día de la junta la propuesta de aumento de capital por 500 millones de euros que contempla su plan para reflotar la compañía.
L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, propone que ese aumento de capital se haga a un precio mínimo de 0,10 euros por acción (nominal más prima, si fuera de aplicación), deja en manos del Consejo "determinar el importe nominal del aumento y el número de acciones ordinarias a emitir, así como el tipo o precio de emisión de las nuevas acciones ordinarias", recoge la propuesta de acuerdo enviada a la CNMV.

Además, acuerda "delegar en el Consejo la facultad de reducir el importe efectivo de 500 millones de fondos propios que se puede incrementar con el aumento de capital acordado si por razones técnicas resulta aconsejable para obtener una relación practicable del número de derechos de suscripción preferente que corresponderán a los accionistas por cada acción de la que sea titular o si antes de ejecutar este aumento se hubiese ejecutado otro aumento".



Noticia relacionada





Fridman pide a la CNMV la autorización de su opa sobre DIA con un aval de UBS

La ejecución del aumento -sea del importe que decida el Consejo-, dependerá, eso sí, de que el Consejo de DIA acepte seguir el plan trazado por el magnate ruso. La ampliación sigue condicionada al éxito de la opa voluntaria que lanzó por el 70% que no controla de DIA -y cuyo folleto ha registrado ya ante el regulador-, y a que se logre un acuerdo con los acreedores bancarios para garantizar "una estructura de capital viable a largo plazo".

El aumento de capital que propone LetterOne deberá relizarse "una vez cumplidas las dos condiciones", fijando el Consejo los términos y condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo al que se llegue en la junta. El principal accionista de DIA reitera su compromiso a ejercitar su derecho de suscripción preferente y a asegurar la totalidad del aumento de capital, suscribiendo la parte que no haya sido suscrita por el resto de accionistas o logrando el aseguramiento de una o más entidades financieras.

El aumento de capital, sostiene LetterOne, tiene como finalidad "asegurar una estructura de capital viable a largo plazo", para garantizar que DIA tiene "margen y flexibilidad estratégica suficiente para ejecutar un plan de transformación en cinco años". Pero se refiere a ejecutar el plan de transformación que el propio fondo ha diseñado y que implica la contratación de nuevos líderes, pidiendo explícitamente un nuevo consejero delegado en un plazo de un año, y trazar una nueva estrategia inmobiliaria, una nueva propuesta de valor comercial y mayor inversión en marca y marketing.

Fridman quiere que sean los accionistas los que decidan el rumbo que debe seguir DIA y, aunque tiende un puente al consejo delegando facultades, la aceptación dará comienzo a la transformación que persigue LetterOne y que implica la reforma de una cúpula a la que no considera capacitada para liderar la compañía, como ya ha indicado.

En el orden del día de la junta está incluido ya la ampliación de capital por 600 millones propuesta por el Consejo de DIA como vía para recapitalizar la compañía. La operación, respaldada por Morgan Stanley, podría realizarse a un precio mínimo de 0,01 euros por título.

LA SINDICATURA SE REORGANIZA

Por otra parte, la sindicatura de accionistas de DIA ha comunicado formalmente su reorganización. El grupo, que ostenta un 3% del capital de la cadena de supermercados, está formada por Pedro Gómez-Pablos -a título personal y a través de Altocapital Invesores- y Naturinvest. Pablo Gómez-Pablos salió de la sindicatura hace una semana.

Su plan es ofrecer al consejo de DIA el aseguramiento de una primera ampliación de capital acelerada de 100 millones de euros, un balón de oxígeno para que la sociedad reequilibre patrimonio. Esta ampliación de capital se realizaría a un precio superior al de cotización actual de los títulos de la empresa y su objetivo es conseguir afrontar la próxima junta general de accionistas "de forma más serena por parte de todos los accionistas".

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Destacados