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Acciona refinancia deuda con mejores condiciones

27/03/2019

Esta nueva financiación permitirá a la compañía reducir los costes financieros

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre la empresa española

ACCIONA

  • Recomendación: Comprar
  • Precio Objetivo: 101,2 euros/acción
  • Cierre: 98,70 euros/acción
  • Variación Día: +1,11 %

Refinancia deuda con mejores condiciones y pedirá rating crediticio

Acciona negocia con la banca un préstamo de hasta 1.000 millones de euros, que le permitirá afrontar los vencimientos que tiene a corto plazo. La nueva financiación tendrá un coste de 130 puntos básicos sobre Euribor. En 2019 Acciona solicitará oficialmente su estreno entre las compañías de calificación. Como paso previo a la emisión de bonos. 

Opinión

Buenas noticias para Acciona. Esta nueva financiación le va a permitir reducir los costes financieros, ya que va a substituir préstamos bilaterales con costes más altos. Además, también podrá alargar la vida media de su deuda. El nuevo préstamo sindicado tendrá un plazo de 5 años con dos posibles extensiones de un año cada una.

Tras la reordenación corporativa que completó el año pasado y que incluyó la venta, entre otros activos, de Transmediterránea y las plantas termosolares, Acciona redujo significativamente su apalancamiento. El ratio de deuda neta/beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se redujo a 3,48 x desde 4,1x. Esto le ayudará a conseguir el rating de grado de inversión en su calificación crediticia.

 

Ver cotización / operar con las acciones de Acciona en Bankinter

 

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