Eroski refinancia su deuda financiera de 1.540 millones de euros hasta 2024

06/03/2019
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

También ha renovado sus líneas operativas por 372 millones de euros.
La cooperativa vasca de supermercados Eroski, que pertenece a la Corporación Mondragón, ha acordado con sus principales acreedores financieros los términos y condiciones para la refinanciación de su deuda financiera, que vencía en julio de 2019, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dichos acreedores financieros ostentan una participación en la deuda financiera del Grupo Eroski de más del 75%.


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"El compromiso alcanzado", explica la cooperativa, "despeja su horizonte financiero hasta el 31 de julio de 2.024". Los parámetros básicos del acuerdo alcanzado con los citados acreedores financieros consisten en una estructuración de la deuda financiera en dos tramos dimensionados de conformidad con el Plan de Negocio del Grupo Eroski.

Se trata de un Tramo Amortizable por importe aproximado de 1.000 millones de euros, con un plazo de 5 años y un tipo de interés de Euribor +2,5% y un Tramo Bullet por importe aproximado de 540 millones de euros, con un plazo de hasta 8 años y un interés máximo de 0,5%.

También se ha acordado la renovación de las líneas operativas del Grupo Eroski por importe aproximado de 372 millones de euros, que Eroski viene utilizando para su actividad ordinaria. Por último, se ha pactado una reorganización societaria del Grupo Eroski por áreas de negocio a los efectos de optimizar el resultado y los recursos del grupo.

"Eroski considera que el citado acuerdo permitirá suscribir la refinanciación de su deuda financiera en los próximos meses y en términos beneficiosos para el Grupo", ha señalado el comunicado enviado al regulador.

En julio de 2017, la cadena Douglas alcanzó un acuerdo con Eroski para la adquisición de hasta 103 establecimientos de Perfumerías If. Y el pasado mes de noviembre, vendió la venta de un centro comercial en Gran Canaria por 45 millones de euros. Además, en mayo de 2018 vendió seis hipermercados al gestor de activos especialista ICG por 105 millones de euros.

Estas operaciones han formado parte del plan de reestructuración que emprendió la cooperativa hace 10 años para reducir su gran endeudamiento de 4.000 millones de euros, con el objetivo de salvar el empleo de los 35.000 cooperativistas que forman la empresa.

Actualmente, el grupo Eroski mantiene una red comercial de 1.270 supermercados y 54 hipermercados, 19 de Cash&Carry, y 330 de tiendas en negocios de diversificación como gasolineras, perfumerías, ópticas, agencias de viaje y tiendas de material deportivo, además de varias plataformas de venta 'online'.

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