El Consejo de DIA respalda la opa de LetterOne: "Es la mejor alternativa existente"

09/04/2019
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Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

La compañía acudirá a la opa con el 1,45% del capital que mantiene en autocartera.
El Consejo de DIA da luz verde a la opa de LetterOne. Tras analizar el folleto de la operación, el equipo de Borja de la Cierva ha expresado su opinión "favorable" y deja claro que los planes de Mijaíl Fridman para la compañía son "la mejor alternativa" para todos, desde los accionistas hasta acreedores, empleados, franquiciados y proveedores.
"Dadas las actuales circunstancias de la sociedad, no habiendo ninguna otra alternativa a la fecha de este informe que haya sido respaldada por los accionistas reunidos en la Junta General de Accionistas, y a la luz de los elevados riesgos que conllevaría para la sociedad, sus accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la opa no prosperase y que la sociedad y el oferente no estuvieran en disposición de ejecutar el aumento de capital de LetterOne, el Consejo de Administración expresa una sobre ella una opinión favorable, por entender que se trata de la mejor alternativa existente para el conjunto de los referidos grupos de interés", explica el Consejo en el informe enviado este martes a la CNMV, un día antes de que acabara el plazo.



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LetterOne, principal accionista de DIA con un 29% del capital, lanzó su opa voluntaria sobre la compañía a 0,67 euros por acción a principios de febrero. Su oferta se dirige al 70% que no controla y para tener éxito al menos la mitad de ese capital tiene que aceptarla. La operación valora DIA en 417 millones y si el fondo de Mijaíl Fridman tiene éxito y el 70% del capital acude, desembolsaría un total de 296,1 millones en metálico, con el aval de UBS.

La CNMV dio su visto bueno a la operación el pasado 29 de marzo y la opa está en período de aceptación desde el pasado 1 de abril. La oferta se extenderá, previsiblemente, hasta el día 23. Los títulos de DIA se han mantenido en las últimas siete sesiones en un valor cercano al de la opa, entre los 0,65 y 0,66 euros por acción.

La opinión favorable del Consejo se apoya en dos opiniones emitidas por Bank of America Merril Lynch y Rothschield. Ambos coinciden en que los planes de Fridman para DIA son "la mejor alternativa" para todos los grupos de interés de la compañía, no habiendo ningún plan sobre la mesa al que los accionistas hayan dado su visto bueno.

AUTOCARTERA Y CONSEJEROS ACUDIRÁN

El Consejo ha dado su respaldo por unanimidad y recuerda a los accionistas que tomen su decisión de acudir o no a la opa "en función de sus particulares intereses y situación". Por su parte, la compañía acudirá a la oferta con las acciones que mantiene DIA en autocartera y que representan un 1,45% de su capital social (9,08 millones de acciones). No acudirá con los títulos que debe mantener para atender los compromisos asumidos por planes de incentivos (1,2 millones de acciones).

En cuanto a las acciones en manos de los consejeros de la compañía, los estatutos de DIA obligan a mantener los títulos recibidos como retribución mientras estén en el cargo. Para acudir a la opa han dimitir, razón por la que seis de los consejeros (María Luisa Garaña Corces, Richard Golding, Ángela Lesley Spindler, Mariano Martin y Antonio Urcelay) señalan su decisión de aceptar la oferta y presentar su dimisión "en caso de que la oferta llegue a liquidarse con éxito".

Borja de la Cierva no aceptará la opa con los títulos recibidos como retribución y permanecerá como consejero delegado "para facilitar la gestión de la compañía a la espera de las decisiones que pueda adoptar el Consejo de Administración una vez se decida la nueva composición", todo ello en caso de que la opa tenga éxito. A parte del capital recibido como retribución (entre los siete suman un 0,048% del capital), De la Cierva es titular de un 0,001% de las acciones y Golding de un 0,143%. Ambos venderán sus títulos a LetterOne.

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