Está sujeta a la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Piolin BidCo ha presentado este viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones de Parques Reunidos. Esta operación está sujeta a la preceptiva autorización de la CNMV.
La compañía explica que los términos y características detallados de la oferta estarán contenidos en el folleto explicativo que se publicará tras la obtención de la referida autorización.
Según se detalla en el documento remitido, y con el fin de garantizar el pago de la contraprestación ofrecida, Piolin ha presentado ante la CNMV también la documentación acreditativa de la constitución de cinco avales, otorgados por Morgan Stanley (por importe de 252.261.979,20 euros), JP Morgan (220.729.231,80 euros), Banco Santander (63.065.494,80 euros), BNP Paribas (47.299.121,10 euros) e ING (47.299.121,10 euros).
El pasado 26 de abril, decidió formular una oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Parques Reunidos. "Los referidos avales garantizan, por tanto, la totalidad de la contraprestación ofrecida por todas las acciones a las que se dirige la oferta, que asciende a 630.654.948 euros", detalla.
La OPA se lanzó por parte de las firmas de inversión EQT y GBL (Miles Capital) y Alba Europe (participada en su totalidad por Corporación Financiera Alba), bajo la sociedad denominada Piolin BidCo, sobre del 55,79% del capital social de Parques Reunidos a 14 euros por título, lo que valora el grupo de ocio en 1.130 millones de euros.
La oferta está, además, condicionada a que sea aceptada por los titulares de un número mínimo de 24.861.271 acciones, representativas del 30,79% del capital social de Parques Reunidos. Se lanzará a través de la sociedad Piolin BidCo, creada por las oferentes para la operación, que se reparte entre EQT (50,01%), Miles Capital (23,96%) y Alba Europe (26,03%).
Los oferentes ya explicaron que el dividendo de 0,2477 euros por acción correspondiente a los resultados del ejercicio 2018, pagadero el 17 de julio, se descontará en el caso de que la OPA se liquide con posterioridad a la fecha prevista para su abono. La compañía destinará 20 millones de euros al dividendo como en el ejercicio anterior.
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