Tubos Reunidos firma la refinanciación de sus 351 millones de deuda

25/06/2019
Mercados:IBEX 35 Los mejores del día
Último Dif.
TL5 6,16 EUR 3,01% Operar
IAG 5,41 EUR 2,81% Operar
BBVA 4,90 EUR 2,41% Operar
TEF 6,91 EUR 2,34% Operar
Datos extraidos el a las
*Datos diferidos, al menos, en 15 minutos

Publicidad

Diccionario de finanzas claras

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Artículo escrito por: Web Financial Group S.A

Tras anunciar un principio de acuerdo con la banca el 11 de junio.
Tubos Reunidos ha anunciado la firma de la refinaciación de sus 315 millones de euros de deuda con los acreedores. Así lo ha comunicado la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que además especula las fases en las que esta quedará estructurada.
En primer lugar, "se suscribirá un contrato marco en virtud del cual se asegurarán las necesidades de circulante delpor importe de 92,4 millones de euros y vencimiento a 24 meses con cuatro prórrogas automáticas de un año y una prórroga adicional de otro año en caso de que se extienda por segunda vez la fecha de vencimiento del Tramo A".

En segundo lugar, Tubos Reunidos establece otros tres tramos: uno por 84,6 millones de euros, otro por 122,2 millones de euros y, finalmente, otro por 36,2 millones de euros. La empresa asegura además que "está previsto para refinanciar los bonos simples no garantizados emitidos el 18 de diciembre de 2015 por importe de 15.500.000 euros", que "se emitan dos clases de bonos".

Los bonos de tipo A se emitirán por un importe de 5,4 millones con vencimiento a 5 años y, los de tipo B, por un importe de 10,1 millones siendo además convertibles en acciones de nueva emisión.

Tubos Reunidos recuerda que la refinanciación queda sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones: la formalización de los contratos que desarrollen los principales términos y

condiciones de la refinanciación, la homologación judicial del acuerdo de refinanciación en los términos previstos en dicho acuerdo, la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de la emisión de los instrumentos financieros convertibles relativos a los Tramos B y C de la deuda y del Bono B convertible, la emisión del Bono A por parte del Consejo de Administración de la Sociedad en las condiciones acordadas y la a obtención de diversos certificados e informes complementarios, la novación y cancelación de determinadas garantías personales y reales y el otorgamiento de nuevas garantías personales y reales.

Publicidad

Deja tu comentario Normas de uso

Para poder comentar debes estar logado y haber iniciado sesión

Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Twitter Iniciar sesión con Google+
Normas de uso máximo 1100 carácteres

Destacados