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Cellnex capta 850 millones en bonos convertibles

26/06/2019

Los Bonos devengarán un interés fijo anual del 0,50%, pagadero anualmente

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

El Departamento de Análisis de Bankinter te ofrece el análisis de las últimas noticias sobre la empresa española:

CELLNEX

  • Recomendación: Neutral
  • Precio Objetivo: 29,68 euros/acción
  • Cierre: 33,71 euros/acción
  • Variación día: -1,25 %

Emisión de bonos convertibles

Ayer, después del cierre, Cellnex emitió 850 millones de euros de bonos convertibles, que se emiten a la par y con vencimiento 5 de julio de 2028. En esa fecha se amortizarán completamente por un precio de amortización igual al 108,57% de su importe nominal, lo que supondrá un rendimiento a vencimiento del 1,40% anual. Los Bonos devengarán un interés fijo anual del 0,50%, pagadero anualmente. El precio de conversión inicial de los Bonos es de 57,17 euros, lo que representa una prima del 70%. Asumiendo la plena conversión de los bonos, esta emisión supone una ampliación de capital implícita del 5%

Opinión

Buena noticia. Aunque (si se produce la conversión del 100%) supone una dilución del 5% para los actuales accionistas, la emisión se hace en unos términos muy favorables para la compañía y con una financiación barata.

Ver cotización / operar con las acciones de Cellnex en Bankinter

 

Descárgate el documento adjunto para ver el informe completo

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