Resultados ACS

Resultados ACS: Sólidos resultados 9M19, respaldados por la fortaleza del negocio de EE.UU.

08/11/2019

Consulta el análisis sobre los últimos resultados de ACS y la recomendación sobre sus acciones

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Artículo escrito por: Departamento de Análisis de Bankinter

Análisis de los últimos resultados de ACS:

Cifras principales 3T19 comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg):

  • Ingresos: 28.800 millones de euros(+6,3% a/a); frente a 28.633 millones de euros est
  • Ebitda: 2.406 millones de euros (+10,8% a/a) frente a 2.434 millones de euros est
  • Ebit: 1.652 millones de euros (+7,0% a/a) frente a 1.634 millones de euros est
  • BNA: 769 millones de euros (+7,0% a/a) frente a 756 millones de euros est

Los ingresos muestran la evolución más positiva en Infraestructuras (+7,1% a/a), si bien en Servicios (+5,3% a/a) y Servicios Industriales (+3,4% a/a) las cifras también presentan buen comportamiento.

La cartera total de proyectos asciende a 77.584M€ (+10,3%), impulsada por el crecimiento del +16,8% en Norteamérica (geografía que ya representa un 44,5% del total de la cartera del grupo). La posición de deuda neta se sitúa en 1.236M€ al cierre de 3T19 (vs 725M€ al cierre de 2T19). 

Opinión sobre las acciones de ACS

Esperamos impacto positivo de los resultados, debido a que:

  1. Las partidas principales de la P&G (Ventas, EBIT y BNA) han estado por encima del consenso y
  2. El crecimiento de +10% en la cartera de pedidos aporta visibilidad de cara a los resultados futuros

Recomendación sobre las acciones de ACS

Estos resultados confirman que ACS no debería tener problema en alcanzar su objetivo de 1.000 millones de euros de BNA en 2019.

  • Recomendación: Comprar
  • Precio Actual: 36,15 euros/acción
  • Precio Objetivo: 43,10 euros/acción

Cotización de las acciones de ACS

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